Financiën Eutelsat Communications

Aandelen

ETL

FR0010221234

draadloze telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:19 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,886 ^EUR	+3,30%		+3,30%	-8,56%

16/04	La Gran Carpa Catedral bereikt een nieuw publiek in Europa en MENA	CI
10/04	Exclusief-Deutsche Telekom, Airbus hekelen plan dat Big Tech toegang geeft tot EU-cloudgegevens	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	3.824	1.892	2.269	2.473	1.485	1.845	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.896	4.894	4.959	5.287	4.251	4.390	4.714	4.825
K/w-verhouding	11,2 x	6,4 x	10,6 x	10,7 x	4,72 x	-7,25 x	-38,1 x	-37,6 x
Dividendrendement	7,73%	10,8%	9,44%	8,66%	-	-	-	2,76%
Marktkapitalisatie/omzet	2,89 x	1,48 x	1,84 x	2,15 x	1,31 x	1,5 x	1,3 x	1,19 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,22 x	3,83 x	4,02 x	4,59 x	3,76 x	3,56 x	3,32 x	3,1 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,68 x	4,98 x	5,38 x	6,14 x	5,15 x	6,65 x	6,11 x	5,72 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,8 x	8,76 x	7,03 x	11,9 x	9,19 x	-46,4 x	-25,8 x	-20 x
FCF Yield	9,24%	11,4%	14,2%	8,38%	10,9%	-2,15%	-3,88%	-5,01%
Price to Book	1,43 x	0,7 x	0,87 x	0,89 x	0,5 x	0,61 x	0,45 x	0,44 x
Aantal aandelen (in duizenden)	232.580	230.438	230.216	230.268	248.619	474.745	-	-
Referentieprijs ²	16,44	8,210	9,854	10,74	5,975	3,886	3,886	3,886
Datum van publicatie	31-07-19	31-07-20	30-07-21	26-07-22	28-07-23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.321	1.278	1.234	1.152	1.131	1.232	1.422	1.556
EBITDA ¹	1.032	982	921,9	861,6	825,5	660,2	771,6	843,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	526,1	487,2	347,2	424,8	573,5	-6,139	123,2	194,5
Operationele Marge	39,82%	38,11%	28,14%	36,89%	50,69%	-0,5%	8,66%	12,5%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	433,3	406,7	252,2	359,9	482,2	-321	99,26	176,3
Nettowinst (verlies) ¹	340,4	297,6	214,1	230,8	314,9	-247,7	-48,78	-48,37
Nettomarge	25,77%	23,28%	17,35%	20,04%	27,84%	-20,1%	-3,43%	-3,11%
WPA ²	1,463	1,283	0,9300	1,002	1,267	-0,5358	-0,1021	-0,1033
Free Cash Flow ¹	637,4	558,7	705,6	443,2	462,4	-94,57	-182,8	-241,7
FCF-marge	48,25%	43,71%	57,18%	38,49%	40,87%	-7,67%	-12,86%	-15,53%
Kasstroomconversie (ebitda)	61,74%	56,89%	76,54%	51,44%	56,01%	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	187,25%	187,74%	329,57%	192,03%	146,84%	-	-	-
Dividend per aandeel ²	1,270	0,8900	0,9300	0,9300	-	-	-	0,1071
Datum van publicatie	31-07-19	31-07-20	30-07-21	26-07-22	28-07-23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	636,6	641,7	628,5	605,4	287,3	284,9	572,2	286,8	292,6	579,4	286,4	573,8	272	285,5	557,5	274	298,7	572,6	670,8
EBITDA	495,5	486,5	482,1	-	-	-	435,7	-	-	425,9	-	419	-	-	406,5	-	-	365,6	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	225,3	261,9	214,2	-	-	-	276,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	35,39%	40,81%	34,08%	-	-	-	48,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	164,6	-	-	-	-	241,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	156,9	137,4	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	24,45%	21,86%	-	-	-	29,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA	-	0,6780	-	-	-	-	0,7210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	14-02-20	31-07-20	12-02-21	30-07-21	28-10-21	17-02-22	17-02-22	12-05-22	26-07-22	26-07-22	17-02-23	17-02-23	11-05-23	28-07-23	28-07-23	26-10-23	16-02-24	16-02-24	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.073	3.002	2.691	2.814	2.766	2.545	2.869	2.980
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,976 x	3,057 x	2,918 x	3,266 x	3,35 x	3,855 x	3,718 x	3,532 x
Free Cash Flow ¹	637	559	706	443	462	-94,6	-183	-242
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,7%	11,1%	8,12%	8,56%	10,9%	-5,12%	2,38%	3,74%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,23%	3,75%	2,88%	3,11%	4,2%	4,4%	3,35%	3,72%
Totale activa ¹	8.043	7.936	7.430	7.426	7.492	-5.625	-1.457	-1.301
Nettoactief per aandeel ²	11,50	11,60	11,40	12,10	12,00	6,420	8,700	8,920
Cashflow per aandeel ²	3,650	3,350	3,860	3,480	2,960	2,960	2,940	3,080
Capex ¹	211	220	183	177	271	593	739	858
Capex/omzet	15,96%	17,23%	14,86%	15,39%	23,92%	48,15%	51,96%	55,17%
Datum van publicatie	31-07-19	31-07-20	30-07-21	26-07-22	28-07-23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Eutelsat Communications

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Onderwogen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

3,886 EUR

Gemiddelde koersdoel

4,156 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+6,94%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector sateliet operateuren

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EUTELSAT COMMUNICATIONS	-8,56%	1,97 mld.
COMCAST CORPORATION	-12,04%	151 mld.
CHINA SATELLITE COMMUNICATIONS CO., LTD.	-11,84%	8,9 mld.
ECHOSTAR CORPORATION	-3,44%	4,34 mld.
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.	-23,79%	3,81 mld.
SES S.A.	-7,30%	2,57 mld.
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC.	+34,67%	1,69 mld.
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION COMPANY	-8,05%	1,59 mld.
THAICOM	-3,79%	376 mln.
AST SPACEMOBILE, INC.	-63,02%	308 mln.

sateliet operateuren