Er is een nieuwe koper opgedoken voor de Aziatische ziekenhuisactiviteiten van Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC) en het is een bekende in de lokale dealmakerswereld - EQT AB (publ) (OM:EQT). DataRoom heeft uit bronnen vernomen dat de Zweedse participatiemaatschappij een sterke kanshebber is om de ziekenhuisactiviteiten van Sime Darby Health Care te kopen. Er zou ook een Japanse koper geïnteresseerd zijn.

Ramsay is eigenaar van de Sime Darby Health Care activiteiten in een 50-50 joint venture met het Maleisische multinationale conglomeraat Sime Darby Berhad (KLSE:SIME). Het omvat vier ziekenhuizen in Maleisië en drie in Indonesië. Analisten schatten het belang van Ramsay Health Care op $750 miljoen tot $800 miljoen na belastingen.

Voor Sime Darby werkt investeringsbank JPMorgan. Andere partijen op de shortlist zijn waarschijnlijk TPG Capital, L.P. via haar joint venture met Hong Leong Columbia Asia Hospitals, Macquarie Asset Management Inc., Sunway Medical Centre Berhad in Maleisië en PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Bank of America en Deutsche Bank werken aan de verkoop en er wordt aangenomen dat er vooruitgang is geboekt, nu de kopers due diligence-onderzoeken hebben uitgevoerd en financiering hebben gevonden.

Het door David Thodey geleide Ramsay heeft het verkoopplan bevestigd en gezegd dat de verkoop van het bedrijf werd onderzocht vanwege de aanzienlijke belangstelling. Het bedrijf was bezig met het beperken van het aantal partijen dat het zou meenemen naar de volgende fase van het proces en verwachtte de uitkomst van het proces bekend te kunnen maken vóór de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf op 28 november. De verkoop komt op een moment dat investeerders erop gebrand blijven dat Ramsay zijn nettoschuld van $5,2 miljard terugdringt door de verkoop van activa.