Thoma Bravo, L.P., Achim Weick, CEO van EQS Group hebben een investeringsovereenkomst getekend en een openbaar bod uitgebracht op de overname van EQS Group AG (XTRA:EQS) voor ?400 miljoen op 16 november 2023. De biedprijs in contanten is € 40 per aandeel. Het management en de raad van commissarissen van EQS Group staan volledig achter het bod en bevelen alle aandeelhouders aan om het bod te accepteren. Thoma Bravo heeft al een belang van ongeveer 60% in het totale aandelenkapitaal van EQS verworven door middel van onherroepelijke toezeggingen aan belangrijke aandeelhouders. EQS Group zal van de beurs verdwijnen na afronding van het bod. Thoma Bravo heeft de transactie volledig onderschreven met eigen vermogen van zijn fondsen. Thoma Bravo heeft ook toegezegd in te schrijven op 10% kapitaalverhoging door EQS tegen de biedprijs. De investering van Thoma Bravo voorziet EQS van extra financiering voor toekomstige groei-initiatieven en kapitaal voor mogelijke aanvullende overnames. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuring van de regelgevende instanties. De transactie zal naar verwachting in januari of februari 2024 worden afgerond. Vanaf 17 januari 2024 heeft Thoma Bravo een belang van 98% in EQS Group verworven. De acceptatieperiode voor het bod eindigde op 12 januari 2024 en aan alle voorwaarden voor het bod is voldaan. Het bod zal naar verwachting op 2 februari 2024 worden afgesloten.

Goldman Sachs Bank Europe SE trad op als financieel adviseur en GLNS Rechtsanwalte Steuerberater Partnerschaft mbB trad op als juridisch adviseur van EQS Group AG. Benjamin Leyendecker, Vincent Bergin, Matthew Sinclair-Thomson, Katie A. St. Peters, Amy Fox, Kirsteen Nicol, Anthony Antioch en Dr. Michael Ehret van Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseurs en ParkView Partners GmbH trad op als financieel adviseur van Thoma Bravo.

Thoma Bravo, L.P. voltooide de acquisitie van 98% belang in EQS Group AG op 2 februari 2024. De schrapping van de notering zal naar verwachting van kracht worden in het tweede kwartaal van 2024. Golub Capital trad op als enige kredietverstrekker voor een senior kredietfaciliteit ter ondersteuning van de overname van EQS Group AG door Thoma Bravo. De opbrengst van de transactie zal worden gebruikt om toekomstige groei-initiatieven te financieren en kapitaal te verschaffen voor mogelijke aanvullende overnames.