Indonesië lanceerde dinsdag de vijfjarige sukuk in U.S. dollar met initiële prijsrichtlijnen in het 5,65%-gebied en de tienjarige groene sukuk in U.S. dollar in het 5,85%-gebied.
Indonesië is van plan om de netto-opbrengst van de vijfjarige sukuk te gebruiken om aan een deel van haar algemene financieringsbehoeften te voldoen, aldus de term sheet.
Het zal een bedrag gelijk aan de netto-opbrengst van de uitgifte van de tienjarige groene sukuk uitsluitend investeren om uitgaven te financieren of te herfinancieren die rechtstreeks verband houden met "groene en blauwe focus"-projecten, aldus het document.
De vraag naar beide obligaties bedroeg $5,6 miljard, zo bleek uit een afzonderlijke term sheet die door Reuters werd bekeken.