DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (Alliance News) - Campari NV kondigde woensdagochtend aan dat het met succes zowel 650 miljoen euro aan nieuwe aandelen als 550 miljoen euro aan obligaties met een looptijd tot 2029 heeft geplaatst, waarmee in totaal 1,2 miljard euro is opgehaald.
De twee transacties waren dinsdagavond aangekondigd en werden binnen een paar uur afgerond. Ze werden ook gebruikt door Campari om de overname van Courvoisier te financieren, die half december werd aangekondigd.
De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 5,6 procent van het kapitaal van de onderneming en hebben een nominale waarde van EUR0,01 per stuk.
Wat betreft de obligaties: elke obligatie heeft een nominale waarde van EUR100.000, de coupon is 2,375% en de eerste wordt betaald op 17 juli van dit jaar, daarna zal deze halfjaarlijks worden uitbetaald. De initiële conversieprijs is vastgesteld op EUR12,3623, met een premie van 33% ten opzichte van de referentieprijs van de aandelen.
In eerste instantie zal elke obligatie converteerbaar zijn in 8.089 aandelen van de onderliggende obligatie, voor een totale uitgifte van 44,5 miljoen aandelen, die 3,8% van het uitgegeven en uitstaande gewone aandelenkapitaal van Campari vertegenwoordigen en 3,6% van het uitgegeven en uitstaande gewone aandelenkapitaal na voltooiing van de plaatsing.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
