(Alliance News) - Credem Spa kondigde donderdagavond aan dat het een nieuwe obligatie-uitgifte heeft gedaan, gericht op institutionele en professionele beleggers, voor

voor een bedrag van EUR500 miljoen. De uitgifte, in de vorm van een "Social Covered Bond", zal sociale duurzaamheidsactiviteiten ondersteunen en benadrukt het ESG-engagement van de groep.

De transactie trok veel belangstelling van de markt, met orders ter waarde van ongeveer EUR2,5 miljard, wat in wezen vijf keer zoveel is als de aanbieding. Dankzij het grote aantal beleggers kon de spread met 8 basispunten worden verkleind ten opzichte van de oorspronkelijke indicatie. De spread begon bij een indicatie van MS+75 basispunten en sloot af op MS+67 basispunten. Er wordt een jaarlijkse coupon van 3,25% verwacht.

32% van de emissie werd geplaatst bij Italiaanse institutionele en professionele beleggers, terwijl de resterende 68% werd geplaatst bij buitenlandse beleggers, voornamelijk Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 21%, Scandinavische landen 20%, Engeland/Ierland 9% en Spanje 8%.

Credem sloot de sessie van donderdag in het rood met 1,3% op EUR8,24 per aandeel.

Door Maurizio Carta, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.