Bankiers van UBS hebben de afgelopen weken ontmoetingen gehad met hun collega's bij Credit Suisse in 's werelds grootste financiële centra, om snel vooruitgang te boeken op het gebied van mogelijke nieuwe banen zodra de fusie is afgerond, aldus vier bronnen die bekend zijn met de besprekingen.

Slechts een zeer klein aantal senior bankiers van Credit Suisse met sterke klantrelaties zal behouden blijven, zei een van de mensen, na vroege besprekingen die door een andere bron als "wreed" werden omschreven.

Formele gesprekken zullen plaatsvinden zodra de deal is afgerond, aldus twee bronnen.

UBS en Credit Suisse weigerden commentaar te geven.

CULTUUR BOTSING

Credit Suisse heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan deals die UBS als risicovoller beschouwde, wat wijst op een cultuur en een manier van zakendoen die zou kunnen botsen met die van UBS, aldus een bron.

Bovendien heeft UBS niet de neiging om leningen te verstrekken aan potentiële klanten zoals Credit Suisse vaak heeft gedaan, een zet die sommige klanten kan overtuigen. Dat zou het voor bankiers moeilijker kunnen maken om even succesvol te zijn als ze naar UBS overstappen, aldus twee van de bronnen.

Sinds de aankondiging van de door de staat gesponsorde redding van haar belegerde kleinere collega vorige maand, heeft UBS gezegd dat het van plan is om de investeringsbank van Credit Suisse af te bouwen.

"Er zijn duidelijk delen van Credit Suisse die een slechte cultuur hadden," vertelde UBS-voorzitter Colm Kelleher op 29 maart aan verslaggevers. "We moeten iedereen door een cultuurfilter halen om ervoor te zorgen dat we niet iets in het ecosysteem importeren dat problemen veroorzaakt.

De Zwitserse staat geeft UBS een garantie van 9 miljard Zwitserse frank voor mogelijke verliezen als gevolg van de liquidatie van de investeringsbankactiviteiten. De handelsactiviteiten zullen in een aparte niet-kerndivisie worden beheerd, aldus Kelleher.

Als onderdeel van de fusie overweegt UBS ook om haar eigen ondermaats presterende bankiers te ontslaan om budget vrij te maken om toppers van Credit Suisse aan te nemen, aldus een van de mensen.

In een gesprek met analisten op 19 maart zeiden leidinggevenden van UBS dat ze verwachten dat de deal tot 2027 zal leiden tot een kostenbesparing van $8 miljard, waarvan $6 miljard zou komen van het verminderen van het aantal fulltime werknemers in de activiteiten van de bedrijven.

AMERIKAANSE AANWEZIGHEID

UBS en Credit Suisse, buren in hun geboortestad Zürich, strijden al tientallen jaren met elkaar om fusies en beursintroducties over de hele wereld.

Credit Suisse heeft volgens recente mediaberichten ongeveer 17.000 mensen in dienst voor haar investeringsbank- en handelsactiviteiten, terwijl UBS minder werknemers heeft, aldus een van de bronnen. De banken publiceren de cijfers niet.

UBS nam vorig jaar de 14e plaats in op de wereldranglijst voor advisering bij fusies, achter Credit Suisse op de 11e plaats, volgens gegevens verzameld door Dealogic. Bij het overnemen van aandelenverkopen stond Credit Suisse ook boven UBS, op nummer 10, terwijl UBS op de 19e plaats stond, zo blijkt uit de gegevens.

Maar in de VS, waar UBS achterblijft bij haar collega's op Wall Street, zou het aantrekken van bankiers van Credit Suisse volgens een van de bronnen een kans kunnen zijn om haar aanwezigheid snel te versterken.

Credit Suisse breidde haar activiteiten op Wall Street uit met de fusie van First Boston in 1988, waardoor CS First Boston ontstond. De Zwitserse bank verdubbelde haar aanwezigheid in de VS in 2000 toen het Donaldson, Lufkin & Jenrette kocht.

Credit Suisse was van plan om het merk First Boston nieuw leven in te blazen door de investeringsbankactiviteiten af te splitsen in een zelfstandige onderneming met de ervaren bankier Michael Klein aan het roer. Het bedrijf was overeengekomen om de investeringsbankactiviteiten van M. Klein & Company LLC te kopen voor $175 miljoen.

Sinds de fusie werd aangekondigd, heeft UBS onderzocht hoe het contract met Klein op de goedkoopste manier kan worden ontbonden, zo melden de rapporten.

Dat zou UBS de kans geven om de bankiers te kiezen die het wil houden.

UBS is in een race verwikkeld om de overname al eind april af te ronden.