Clas Ohlson AB (publ) (OM:CLAS B) heeft een overeenkomst gesloten om 91% van de aandelen in Spares Nordic AB van Verdane te verwerven voor ongeveer SEK 500 miljoen op 2 oktober 2023. De initiële aankoopprijs voor 91% van de aandelen in Spares komt overeen met SEK 430 miljoen. Er is een aanvullende aankoopprijs van maximaal SEK 225 miljoen afhankelijk van het behalen van bepaalde groei- en winstgevendheidsdoelstellingen gedurende een periode die op zijn vroegst eindigt op 31 mei 2024 en op zijn laatst op 31 juli 2024. Tegen de volledige aanvullende aankoopprijs kan de multiple maximaal 10,5x Spares? EBITA BEDRAGEN. De deal wordt gefinancierd door middel van bankfaciliteiten en contanten. Verdane, dat sinds 2018 de belangrijkste eigenaar van het bedrijf is, evenals bepaalde minderheidsaandeelhouders waaronder het management van Spares. In combinatie met de transactie herinvesteren de CEO van het bedrijf, Talal Alshammari, en verschillende belangrijke werknemers een aanzienlijk deel van hun aandelenbezit. Spares zal als afzonderlijk bedrijf blijven opereren onder een gedecentraliseerde structuur en zal worden geconsolideerd in de Clas Ohlson Group. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en sluitingsvoorwaarden. De initiële aankoopprijs zal worden betaald bij afronding, die naar verwachting zal plaatsvinden in november 2023. Carnegie Investment Bank AB (publ) trad op als financieel adviseur, Advokatfirman Lindahl trad op als juridisch adviseur, ARC bood commerciële en digitale ondersteuning en PricewaterhouseCoopers Zweden trad op als accountant van Clas Ohlson AB (publ) (OM:CLAS B).

Clas Ohlson AB (publ) (OM:CLAS B) verwierf 91% van de aandelen in Spares Nordic AB van Verdane op 8 november 2023.