Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. en Bain Capital Private Equity (Europe), LLP zijn overeengekomen om op 3 november 2022 een belang van 72,914972% in Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) te verwerven van een groep verkopers en anderen voor ongeveer c700 miljoen. Per 17 maart 2023 hebben Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. en Bain Capital Private Equity (Europe), LLP een overeenkomst getekend om 72,914972% belang in Caverion Oyj te verwerven van een groep verkopers en anderen. De biedprijs is c7 contant per aandeel. Op 24 januari 2023 is de biedprijs verhoogd tot c8 per aandeel in contanten of c8,50 in schuldinstrumenten naar keuze van de aandeelhouders van Caverion. Op 28 maart 2023 is de biedprijs bijgewerkt tot c7,80 per aandeel in contanten of c8,30 in schuldinstrumenten naar keuze van de aandeelhouders van Caverion. De bieder heeft gezorgd voor nieuwe acquisitiefinanciering, naast de bestaande schuldverplichtingen die zijn verstrekt aan de indirecte moeder van de bieder. Elo Mutual Pension Insurance Company, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Mandatum Life Insurance Company Limited en Varma Mutual Pension Insurance Company, Antti Herlin, Hisra Consulting and Finance Oy en Autumn Spirit Oü, hebben hun onherroepelijke toezeggingen verlengd en Veritas Pension Insurance Company Ltd. heeft een onherroepelijke toezegging gedaan om het verbeterde bod, dat ongeveer 16,4% van Caverion vertegenwoordigt, te aanvaarden. De bieder heeft een recht op verplichte aflossing indien zijn eigendom bij de voltooiing van het bod meer dan 90% bedraagt. Het bod is afhankelijk van het verkrijgen door de bieder van de noodzakelijke wettelijke goedkeuringen, vergunningen, toestemmingen en toestemmingen die vereist zijn voor de voltooiing. De Raad van Bestuur van Caverion heeft het bod unaniem aanbevolen. Per 13 januari 2023 heeft de Finse financiële toezichthouder het bod goedgekeurd. Het bod werd op 18 januari en 20 januari 2023 onvoorwaardelijk goedgekeurd in Oostenrijk en Denemarken. Vanaf 24 januari 2023 heeft de bieder er ook mee ingestemd om de minimale aanvaardingsdrempel te verlagen van 90% naar 66,67% van alle aandelen en het bod blijft ook onderworpen aan goedkeuring van buitenlandse directe investeringen in Finland. Vanaf 24 januari 2023 is de aanbiedingsperiode verlengd tot 28 februari 2023. Vanaf 27 januari 2023 zijn alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen ontvangen. Per 24 februari 2023 heeft het concurrerende bod van triton zijn bod verhoogd tot c8,95. De biedperiode voor het begonnen Tender Offer is verlengd en loopt nu af op 16 maart 2023. de Bieder vult het Tender Offer Document aan met informatie betreffende de verlaging van de minimum aanvaardingsdrempel van het Tender Offer van meer dan 66 2/3 procent naar meer dan 50 procent van alle Aandelen, alsmede met informatie betreffende wijzigingen met betrekking tot de onherroepelijke toezeggingen ter ondersteuning van het Tender Offer. De Bieder verlengt de aanbiedingsperiode van het Bod tot en met 31 maart 2023, tenzij de aanbiedingsperiode verder wordt verlengd of een verlengde aanbiedingsperiode wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van het Bod.

UBS AG London Branch, Advium Corporate Finance Ltd., Goldman Sachs International, Nordea Bank Abp en BNP Paribas treden op als de financiële adviseurs van de kopers in verband met het Bod. Nordea Bank Abp treedt op als bemiddelaar buiten de Verenigde Staten in verband met het Bod. Adrian Maguire; Jacob Traff; Ben Hai en Nick Appleton van Kirkland & Ellis International LLP, Roschier, Attorneys Ltd. en Hannes Snellman Attorneys Ltd. treden op als de juridische adviseurs van de koper in verband met het bod. Bank of America Europe DAC, Stockholm branch treedt op als exclusief financieel adviseur en fairness opinion provider en Castrén & Snellman Attorneys Ltd treedt op als juridisch adviseur van Caverion in verband met het bod. Juan Rodriguez van Sullivan & Cromwell LLP vertegenwoordigt Goldman Sachs Asset Management (VS), op het gebied van mededinging en directe buitenlandse investeringen.

Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. en Bain Capital Private Equity (Europe), LLP hebben de overname van een belang van 72,914972% in Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) van een groep verkopers en anderen op 5 april 2023 geannuleerd. De transactie is geannuleerd na intrekking van de aanbeveling door de raad van bestuur van Caverion.