Origin Energy ging maandag akkoord met een overnamebod van $15,35 miljard ($10,21 miljard) van een consortium onder leiding van het Canadese Brookfield, waarmee een van de grootste door private equity gesteunde overnames van het land bijna is afgerond.

De nummer 2 energieproducent van Australië heeft geprobeerd om de overgang naar schonere energie te versnellen, door de geplande sluiting van de grootste kolengestookte energiecentrale van het land te versnellen en haar gasexploratieactiva te verkopen.

"Ons plan is om nog eens A$20 miljard aan kapitaal te investeren om de stroomopwekking en de stroomaankopen volledig te vervangen door groene stroom die aan alle eisen van de klanten voldoet, en we stellen voor om dat over een periode van 10 jaar te doen, ruim voor de doelstelling van 2050," vertelde Stewart Upson, CEO van Brookfield Asia Pacific, in een interview aan Reuters, verwijzend naar een doelstelling voor netto nul directe en indirecte emissies in 2050.

De Canadese onderneming heeft de Singaporese fondsen GIC en Temasek als mede-investeerders bij haar bod betrokken, terwijl MidOcean Energy de controle krijgt over Origin's 27,5% belang in Australia Pacific LNG (APLNG).

Upson zei dat Brookfield momenteel ongeveer $60 miljard in Australië heeft geïnvesteerd, maar de Origin-deal zou een "stap voorwaarts" betekenen.

Argo Investments Senior Investment Officer Andy Forster zei dat zijn bedrijf, de negende grootste investeerder in Origin, positief was over de deal, ook al zou het tijd kosten om goedkeuring te krijgen van de Foreign Investment Review Board en de mededingingsregulator.

"Brookfield lijkt er alles aan te doen om de deal rond te krijgen," voegde hij eraan toe.

De aandelen werden dinsdagochtend 1% hoger verhandeld op A$8,255, onder de impliciete cash-and-scrip biedprijs van A$8,91 per aandeel, omdat de deal naar verwachting pas begin 2024 zal worden afgerond.

Het door Brookfield geleide consortium verlaagde zijn bod op Origin vorige maand met 1% nadat een overheidsmaatregel om de gasprijzen te beperken de waarderingen in de sector had aangetast.

"We moesten de tijd nemen om alle verschillende ontwikkelingen te beoordelen en ervoor zorgen dat we er zeker van waren dat het geen invloed had," zei Upson.

De volatiliteit in de banksector vertraagde de deal ook, maar de financiering was volledig toegezegd en werd niet beïnvloed, voegde hij eraan toe.

($1 = 1,5031 Australische dollar)