Financiën Black Stone Minerals, L.P.

Aandelen

BSM

US09225M1018

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,1 ^USD	+0,06%		+3,74%	+0,88%

17/04	Black Stone Minerals, L.P. kondigt Distributie voor Gewone Eenheden over het Eerste Kwartaal van 2024 af, Betaalbaar op 17 mei 2024	CI
26/03	Black Stone Minerals, L.P. kondigt ontslag aan van John Longmaid als bestuurder	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.620	1.381	2.156	3.533	3.351	3.386	-	-
Bedrijfswaarde ¹	3.006	1.500	2.236	3.538	3.351	3.280	3.294	3.256
K/w-verhouding	12,6 x	13,6 x	13,4 x	7,96 x	8,49 x	11,6 x	11,2 x	-
Dividendrendement	11,6%	8,31%	8,18%	9,13%	-	9,77%	10,8%	11,6%
Marktkapitalisatie/omzet	5,37 x	4,03 x	6 x	5,32 x	5,66 x	6,63 x	6,26 x	-
Bedrijfswaarde/omzet	6,16 x	4,38 x	6,22 x	5,33 x	5,66 x	6,43 x	6,09 x	-
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,52 x	5,33 x	7,64 x	7,59 x	7,06 x	8,77 x	8,13 x	6,76 x
Bedrijfswaarde/FCF	8,46 x	5,42 x	9,23 x	8,58 x	-	8,3 x	7,7 x	6,77 x
FCF Yield	11,8%	18,5%	10,8%	11,7%	-	12%	13%	14,8%
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	205.960	206.749	208.666	209.407	209.991	210.313	-	-
Referentieprijs ²	12,72	6,680	10,33	16,87	15,96	16,10	16,10	16,10
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	21-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	487,8	342,8	359,3	663,6	592,2	510,4	540,9	-
EBITDA ¹	399,5	281,3	292,5	466,4	474,7	374	405,3	482
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	235,2	132,1	187,3	418,6	415,2	305,1	349,2	418
Operationele Marge	48,21%	38,54%	52,14%	63,08%	70,11%	59,78%	64,55%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	214,4	121,8	182	476,5	422,5	331,2	349,8	415
Nettowinst (verlies) ¹	193,4	100,8	161	455,5	400,8	305,7	324,3	391
Nettomarge	39,64%	29,41%	44,81%	68,64%	67,67%	59,9%	59,95%	-
WPA ²	1,010	0,4900	0,7700	2,120	1,880	1,390	1,435	-
Free Cash Flow ¹	355,4	277	242,2	412,4	-	395	428	481
FCF-marge	72,85%	80,81%	67,43%	62,15%	-	77,39%	79,13%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	88,96%	98,46%	82,83%	88,43%	-	105,63%	105,59%	99,79%
Kasstroomconversie (nettowinst)	183,78%	274,74%	150,47%	90,55%	-	129,21%	131,99%	123,02%
Dividend per aandeel ²	1,480	0,5550	0,8450	1,540	-	1,572	1,745	1,860
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	21-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	59,83	179,4	36,42	180,4	216,4	230,4	174,6	117	109,8	190,8	124,7	127,8	127,6	128,5	132,8
EBITDA ¹	76,5	77,63	98,76	112,8	123,1	131,7	109,9	109,2	130	125,5	93,02	91,65	93,37	96,24	100,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	17,52	135,6	87,84	100,9	110,9	118,9	82,93	67,46	88,96	110,2	73,55	70,4	76,75	84,45	87,8
Operationele Marge	29,28%	75,56%	241,16%	55,96%	51,24%	51,6%	47,5%	57,66%	81,02%	57,75%	58,97%	55,07%	60,14%	65,74%	66,12%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16,18	134,2	-7,002	131,8	168,5	183,2	134,4	78,39	62,07	147,6	82,51	82,42	82,51	83,59	86,64
Nettowinst (verlies) ¹	10,93	128,9	-12,25	126,5	163,2	178	129,2	73,14	56,82	141,6	76,23	76,04	76,13	77,21	80,27
Nettomarge	18,27%	71,87%	-33,64%	70,15%	75,42%	77,25%	74%	62,51%	51,75%	74,21%	61,12%	59,49%	59,65%	60,11%	60,45%
WPA ²	0,0500	0,6000	-0,0600	0,5900	0,7500	0,8200	0,6000	0,3500	0,2700	0,6500	0,3533	0,3500	0,3450	0,3450	0,3600
Dividend per aandeel ²	0,2000	0,2700	0,4000	0,4200	0,4200	0,3000	0,4750	0,4750	0,4750	-	0,3788	0,3938	0,3892	0,3912	0,4225
Datum van publicatie	01-11-21	21-02-22	02-05-22	01-08-22	31-10-22	21-02-23	01-05-23	31-07-23	30-10-23	20-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	386	119	80,1	5,69	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	106	92	130
Hefboom (schuld/ebitda)	0,966 x	0,4237 x	0,2739 x	0,0122 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	355	277	242	412	-	395	428	481
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	17,5%	18,2%	-	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel ²	2,450	1,360	1,230	1,890	-	1,760	1,880	2,140
Capex ¹	3,28	0,57	14,6	-	-	2,5	2,5	-
Capex/omzet	0,67%	0,17%	4,07%	-	-	0,49%	0,46%	-
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	21-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Black Stone Minerals, L.P.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

16,1 USD

Gemiddelde koersdoel

18 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,80%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BLACK STONE MINERALS, L.P.	+0,88%	3,39 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere