(Voor een Reuters liveblog over de Amerikaanse, Britse en Europese aandelenmarkten, klik of typ LIVE/ in een nieuwsvenster)

* debat over renteverlaging door Fed in zicht nu Amerikaanse banenmarkt afkoelt

* S&P 500 techsector bereikt recordhoogte

* Alle drie belangrijke indices staan op een wekelijkse winst

* Macy's stijgt na bericht Arkhouse, Brigade Capital verhogen overnamebod

* Indexen: Dow vlak, S&P 0,34% hoger, Nasdaq 0,79% hoger

5 juli (Reuters) - De tech-zware Nasdaq en de benchmark S&P 500 stegen vrijdag naar recordhoogtes, terwijl de meeste megacapaandelen all-time highs bereikten na de laatste gegevens die wezen op een zwakke Amerikaanse arbeidsmarkt en die de rente op staatsobligaties omlaag trokken.

Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com en Apple stegen 1%-4% en bereikten recordhoogtes.

Dit stuwde de informatietechnologie naar een recordhoogte en zorgde ervoor dat de S&P 500 communicatiediensten de topsector werd, met een stijging van 2,1% tot het hoogste niveau sinds 2000.

Uit gegevens van het Labor Department bleek dat de banengroei in de VS in juni marginaal vertraagde en dat het werkloosheidscijfer steeg naar het hoogste punt in 2,5 jaar, terwijl de loonstijgingen afnamen.

De gegevens ondersteunden het versoepelende verhaal over de arbeidsmarkt, nadat eerder deze week het ADP-werkgelegenheidsrapport en de werkeloosheidsclaims werden gepubliceerd, wat een nieuwe impuls gaf aan de weddenschappen op een renteverlaging in september.

Beleggers verwachten dat de cijfers het pad kunnen effenen voor een actiever debat over renteverlagingen wanneer de Federal Reserve later deze maand bijeenkomt.

De kans dat de Amerikaanse centrale bank haar eerste renteverlaging in september doorvoert, is gestegen van 66% vóór de cijfers naar 79%, volgens de FedWatch Tool van CME.

"De werkgelegenheidscijfers wijzen niet op een op handen zijnde recessie, maar ondersteunen de visie van een zachte landing. De scherpe tijdelijke daling kan een voorbode zijn van toekomstige zwakte op de arbeidsmarkt deze zomer," zei Jack McIntyre, portefeuillebeheerder bij Brandywine Global.

"Dit vergroot duidelijk het vertrouwen van de Fed dat de beleidsrentes te restrictief zijn en dat ze moeten verlagen."

Andere gegevens eerder deze week wezen er ook op dat de Amerikaanse economie aan kracht verloor, waardoor marktdeelnemers meer inzetten op meerdere renteverlagingen dit jaar.

Dat hielp de S&P 500 en de Nasdaq om recordhoogtes te noteren tijdens de vakantieverkorte handel van woensdag, ook al bleven de handelsvolumes de hele week licht vanwege de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op donderdag.

Om 12:14 uur ET stond de Dow Jones Industrial Average 5,31 punten of 0,01% lager op 39.302,69, de S&P 500 stond 18,75 punten of 0,34% hoger op 5.555,77 en de Nasdaq Composite 143,53 punten of 0,79% hoger op 18.331,83.

Alle drie belangrijke Wall Street indexen blijven op koers voor een wekelijkse winst. Met de winstcijfers voor het tweede kwartaal in het verschiet, valt nog te bezien of de rally van Wall Street verder zal reiken dan de grote megacapaandelen en of de winsten van die bedrijven de steile waarderingen kunnen blijven ondersteunen.

Grote banken zoals Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan & Chase daalden tussen 1% en 2%, waardoor de S&P 500-bankenindex 1,6% daalde.

Macy's sprong vrijdag 9,4% nadat een rapport meldde dat Arkhouse Management en Brigade Capital hun bod verhoogden om de warenhuisketen te kopen voor ongeveer $6,9 miljard.

Het aantal dalers was 1,21 tegen 1 op de NYSE en 1,30 tegen 1 op de Nasdaq.

De S&P index noteerde 16 nieuwe 52-weeks highs en acht nieuwe lows, terwijl de Nasdaq 33 nieuwe highs en 129 nieuwe lows noteerde. (Verslaggeving door Ankika Biswas en Lisa Mattackal in Bengaluru; Bewerking door Saumyadeb Chakrabarty, Shounak Dasgupta en Shinjini Ganguli)