BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (Alliance News) - Banco di Desio e della Brianza Spa kondigde dinsdagavond aan dat het met succes de plaatsing heeft afgerond van een Covered Bond-emissie in het kader van zijn gedekte obligatieprogramma - OBG, met een rating van AA van Fitch - voor een totaalbedrag van EUR400 miljoen met een looptijd van 4,5 jaar gericht op institutionele beleggers.
Dit is de eerste Europese Covered Bond Premium emissie die Banco Desio realiseert in overeenstemming met de nieuwe Europese richtlijn die afgelopen maart in Italië is geïmplementeerd, aldus het bedrijf in een toelichting.
Het book-buildingproces van de emissie "trok een bijzonder grote vraag van meer dan EUR900 miljoen van ongeveer 50 institutionele beleggers wereldwijd, waardoor het mogelijk was om de prijs te verlagen tot +75bps ten opzichte van mid-swap met een vaste coupon van 4% die jaarlijks wordt betaald", aldus de bank.
De emissie werd geografisch als volgt verdeeld: Italië 41%, VK en Ierland 19%, Scandinavische landen 17%, Duitsland en Oostenrijk 10%, BeNeLux 6% overige 7%.
De uiteindelijke toewijzing was voornamelijk aan banken en private banks - 56% - fondsen en vermogensbeheerders - 36% -, instellingen en centrale banken - 7%, verzekeringsmaatschappijen - 1%.
De transactie maakt de voltooiing van Banco Desio's Funding Plan 2023 mogelijk door haar toegang tot de wholesale financieringsmarkt van verschillende jurisdicties uit te breiden.
"We zijn erg blij met deze nieuwe transactie, die ons in staat stelt onze financiering uit te breiden en te diversifiëren om de behoeften van onze klanten te financieren en de uitbetaling van nieuwe kredieten te verhogen", aldus CEO Alessandro Decio. Dit is een belangrijk signaal van de markt dat de soliditeit en veerkracht van het bedrijfsmodel van de bank bevestigt.
Banco di Desio e della Brianza sloot dinsdag 1,2% in het rood op EUR3,29 per aandeel.
Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
