Omdat de depositorente achterblijft bij de stijgende kredietkosten, hebben de banken de afgelopen kwartalen recordwinsten geboekt, wat de conservatieve regering van Rome ertoe heeft aangezet om de sector te dreigen met een belasting op onverhoopte winsten als ze er niet in slagen om het rendement voor spaarders te verbeteren.

Credit Agricole Italia adverteert momenteel met een rekening met een rente van 3,5% over 12 maanden, een zeldzaamheid onder de grote banken in Italië, waar alleen digitale kredietverstrekkers dit soort termijndeposito's aanbieden om spaarders aan zich te binden.

Dergelijke rekeningen zijn gebruikelijk in Frankrijk, waar kredietverstrekkers onderworpen zijn aan door de overheid opgelegde verhogingen van de rente op de meest populaire spaarvorm.

"Franse banken zijn gewend aan termijndeposito's als financieringsinstrument, dus het is logisch dat ze hetzelfde instrument op een andere markt gebruiken," zei professor Rony Hamaui van de universiteit van Cattolica in Milaan, waarbij hij opmerkte dat rekeningen-courant slechts 35% van de totale deposito's in Frankrijk uitmaken, vergeleken met 72% in Italië.

Directieleden van twee Italiaanse banken zeiden dat Credit Agricole Italia nieuwe klanten wilde werven, maar dat de liquiditeit en het marktaandeel van hun eigen kredietverstrekkers zodanig waren dat zij voorlopig niet zouden volgen.

Credit Agricole Italia gaf geen commentaar. De Franse bank is ook de belangrijkste investeerder in de Italiaanse Banco BPM.

Uitdagende banken, die geen filialen hebben en meer blootstaan aan concurrentie, bieden nog steeds de beste deals op de bankrekeningvergelijkingswebsite ConfrontaConti.it.

We hebben echter "gemerkt dat sommige 'traditionele' banken begonnen zijn met het aanbieden van termijndeposito's met tarieven die niet bijzonder agressief zijn", aldus ConfrontaConti.it in antwoord op een vraag van Reuters.

De BPER in Italië biedt sinds kort een bruto jaarrente van 4,25% voor mensen die 30.000 euro storten en 15.000 euro investeren in vermogensbeheerproducten, wat nog steeds ver onder de jaarlijkse inflatie in Italië ligt, die in mei 7,6% bedroeg.

Hoewel sommige Italiaanse banken de kosten voor een lopende rekening hebben afgeschaft, betalen ze geen rente op contant geld dat mensen daar volgens hen bewaren voor dagelijkse transacties, maar bieden ze in plaats daarvan beleggingsproducten aan zoals geldmarktfondsen.

Sommige banken hebben ook termijndeposito's aangeboden aan vermogende klanten die gebruik maken van private banking-diensten of aan zakelijke klanten.

Deposito's leverden in mei gemiddeld 0,68% op, met 0,32% op lopende rekeningen en 3,21% op termijndeposito's, tegenover 2,93% de maand ervoor, zo bleek uit gegevens van de bankenlobby ABI.

De toenemende concurrentie van staatsobligaties, die de regering specifiek richt op particuliere beleggers, zet de Italiaanse kredietverstrekkers onder druk, die net zo'n 140 miljard euro aan langlopende leningen van de Europese Centrale Bank hebben terugbetaald.

"Traditionele banken hebben nog steeds een voordeel ten opzichte van uitsluitend digitale kredietverstrekkers, maar in de komende zes tot twaalf maanden zal dit veranderen omdat de ECB liquiditeit opruimt. De waarde van deposito's zal stijgen, wat goed is voor deposanten," zei Hamaui.