(Alliance News) - Banco BPM Spa heeft dinsdag aangekondigd dat het een nieuwe uitgifte heeft afgerond van een EUR400 miljoen Additional Tier 1 kapitaalinstrument met eeuwigdurende looptijd en opvraagbaar vanaf januari 2031.

Tegelijkertijd kondigde de bank een aanbod tot terugkoop aan van een eeuwigdurende obligatie met een totaal uitstaand nominaal bedrag van EUR400m.

De obligatie, bestemd voor institutionele beleggers, werd a pari uitgegeven met een vaste coupon van 7,25% tot 16 juli 2031, halfjaarlijks betaalbaar; mocht de emittent besluiten de optie tot vervroegde aflossing niet uit te oefenen, dan zou de coupon worden herberekend op basis van de 5-jaars EUR-swaprente op het moment van de herberekeningsdatum, vermeerderd met een spread van 455,3 basispunten, en zou de komende vijf jaar vast blijven.

De obligatie voorziet ook in een tijdelijke verlaging van de nominale waarde als de CET1-ratio van de groep onder de 5,125% komt.

Banco BPM sloot dinsdag 0,4 procent lager op EUR6,34 per aandeel.

Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.