AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) is overeengekomen om op 30 augustus 2022 de divisie Agfa Offset Solutions over te nemen van Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB) voor een ondernemingswaarde van c92 miljoen. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst is de overname onderworpen aan de gebruikelijke aanpassingen van het werkkapitaal en de netto financiële schuld, alsook aan de aftrek van het aandeel van derden en de netto pensioenschuld. De voorgestelde transactie is onderworpen aan de gebruikelijke informatie- en consultatieprocedures voor werknemers, wettelijke goedkeuringen en sluitingsvoorwaarden. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van het eerste kwartaal van 2023 af te ronden. In FY21 genereerde Agfa Offset Solutions c748 miljoen aan inkomsten, wat zich vertaalt in een wereldwijd marktaandeel van ongeveer 20 procent. DC Advisory trad op als financieel adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Jakub Lorys en Matthias Köhler van Baker & Mckenzie traden op als juridisch adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). KPMG trad op als fiscaal adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). BNP Paribas Fortis SA/NV trad op als financieel adviseur van Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB). Linklaters LLP trad op als juridisch adviseur van Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB). De Transactie zal nu naar verwachting in de eerste week van april 2023 worden afgerond.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) heeft op 4 april 2023 de overname afgerond van de divisie Agfa Offset Solutions van Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB).