De overeenkomst, die vrijdag laat werd aangekondigd, is de grootste deal van het bedrijf sinds zijn recordaantal beursintroducties van 29,4 miljard dollar eind 2019.

De lease- en leasebackovereenkomst omvat een belang van 49% in het nieuw gevormde Aramco Oil Pipelines Co en rechten op 25 jaar tariefbetalingen voor olie die wordt vervoerd via Aramco's pijpleidingen, zei het in een verklaring.

Aramco zal een belang van 51% in de nieuwe onderneming behouden.

EIG, dat meer dan $34 miljard heeft geïnvesteerd in energie en energie-infrastructuur, was de underwriter van de deal en zal in de komende dagen met Aramco samenwerken om andere partijen voor het consortium te kiezen, zei een bron die bekend was met de deal.

De staatsinvesteerder Mubadala uit Abu Dhabi is in gesprek om deel uit te maken van het consortium, zei een woordvoerder.

Aramco zal de operationele controle over het pijpleidingnetwerk behouden en alle risico's inzake exploitatie- en kapitaaluitgaven op zich nemen, aldus de bedrijven. De deal zal geen invloed hebben op de olieproductie van Aramco.

Aramco zal ook zogenaamde "staple financing" aanbieden die de kopers kunnen gebruiken om hun aankoop te financieren, hebben bronnen aan Reuters verteld.

"We zullen blijven zoeken naar mogelijkheden die onze strategie van waardecreatie op lange termijn ondersteunen," zei CEO Amin Nasser.

Andere bieders in het transactieproces waren Apollo Global Management en het in New York gevestigde Global Infrastructure Partners (GIP).

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock en het Canadese Brookfield Asset Management Inc zagen af van een bod, meldde Reuters op 6 april, onder verwijzing naar bronnen die bekend waren met de deal.

Abu Dhabi's National Oil Co (ADNOC) heeft de afgelopen twee jaar soortgelijke deals gesloten, waarbij het miljarden dollars heeft opgehaald via sale-and-leaseback-overeenkomsten die gekoppeld zijn aan zijn olie- en gaspijpleidingen.