Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreren
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. ItaliŽ
  4. Borsa Italiana
  5. Anima Holding S.p.A.
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    ANIM   IT0004998065

ANIMA HOLDING S.P.A.

(ANIM)
  Rapport
Vertraagde tijd Borsa Italiana  -  17:35:07 07-02-2023
3.974 EUR   -2.45%
07/02Europa gecontrasteerd; Saipem leidt de Mib
AN
07/02Mib net boven 27.000; olie en energie leiden
AN
07/02Verwachting Europa stijgt, Duitse productie daalt
AN
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Italiaanse MPS start aandelenverkoop na steun van banken

13/10/2022 | 13:30
FILE PHOTO: Italy's problem bank casts a long shadow over Draghi's summer break

De Italiaanse Monte dei Paschi di Siena (MPS) zal volgende week wankele markten trotseren wanneer het probeert tot 2,5 miljard euro ($2,4 miljard) op te halen via een aandelenverkoop, nadat het er donderdag in slaagde steun te krijgen van een groep banken.

MPS heeft meer geld nodig om 3.500 personeelsleden te ontslaan via een dure regeling voor vervroegde uittreding en om het kapitaal te versterken, slechts vijf jaar nadat de staat na een reddingsoperatie van 8,2 miljard euro een meerderheidsbelang in de bank kreeg.

MPS is de grootste particuliere werkgever in Toscane, een gebied dat een historisch bolwerk is van centrumlinks Italië, en heeft nauwe banden met de vele bedrijven in de regio die actief zijn in de mode, lederwaren en toerisme.

MPS, dat te groot wordt geacht om failliet te gaan, bevindt zich in het hart van de Italiaanse bankproblemen sinds een ongelukkige overname aan de vooravond van de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009.

Het had moeite om verzekeraars te vinden voor zijn zevende cash call in 14 jaar, waardoor het tot de allerlaatste minuut moest rennen om toezeggingen van investeerders te verzamelen om de risico's voor het bankenconsortium te beperken.

Met slechts zes van de acht banken aan boord op woensdag laat, werkten MPS CEO Luigi Lovaglio en CFO Andrea Maffezzoni de hele nacht door met geldschieters om de laatste steun te krijgen.

Bank of America, Citigroup, Credit Suisse en Mediobanca zijn de wereldwijde coördinatoren van het bod.

Barclays, Société Générale, Stifel en Santander, die zich als laatste hebben aangesloten, zijn bookrunners.

Underwriters zullen maximaal 807 miljoen euro van de emissie dekken, aldus MPS in een verklaring aan het begin van donderdag, enkele minuten na ontvangst van de handtekening van de achtste bank.

Nog eens 50 miljoen euro wordt gegarandeerd door het in Londen gevestigde fonds Algebris, waarvan oprichter Davide Serra een naaste medewerker van Lovaglio is.

OP ZOEK NAAR GERUSTSTELLING

Nu de markten in de greep zijn van de vrees voor een recessie, een conflict in Oekraïne, inflatie en hogere rente, hebben de acht banken die de verkoop moeten ondersteunen, geweigerd het risico op zich te nemen zonder garanties over de hoeveelheid aandelen die zij zouden kunnen aanhouden.

De staat zal 1,6 miljard euro bijdragen aan de kapitaalverhoging, op basis van zijn belang van 64%. Volgens de regels van de Europese Unie inzake staatssteun moet de rest bij particuliere investeerders worden opgehaald.

Als MPS minder dan de maximale 2,5 miljard euro bijeenbrengt, zal de bijdrage van de staat evenredig worden verminderd, zodat deze niet meer dan 64% van het totaal bedraagt.

MPS zei dat sommige investeerders zich er bij de underwriters toe hebben verbonden nieuwe aandelen te kopen voor een bedrag dat overeenkomt met meer dan de helft van het particuliere deel van de kapitaalverhoging, dat maximaal 900 miljoen euro bedraagt.

Ten minste 100 miljoen euro zal afkomstig zijn van het Franse AXA, de partner van MPS in een verzekeringscombinatie.

Een andere partner van MPS, vermogensbeheerder Anima Holding, zal 25 miljoen euro investeren nadat Lovaglio zijn aanbod om 10 keer dat bedrag in te brengen in ruil voor een nieuw commercieel akkoord afwees.

Nadat zijn marktwaarde is geslonken tot slechts 256 miljoen euro, zal MPS de nieuwe aandelen verkopen met een korting van slechts 8,6% op de slotkoers van woensdag, zonder inschrijvingsrechten.

Dat is een fractie van de korting die normaal gesproken wordt geboden om deze aanbiedingen aantrekkelijk te maken.


© MarketScreener met Reuters 2022
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
ANIMA HOLDING S.P.A. -2.45%3.974 uitgestelde koers.8.87%
AXA -0.28%28.405 Real-time koersen.9.02%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 0.70%2.39 uitgestelde koers.23.32%
BANCO SANTANDER, S.A. 2.16%3.52 uitgestelde koers.25.60%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.10%36.77 uitgestelde koers.9.81%
BARCLAYS PLC 1.23%188.84 uitgestelde koers.19.13%
CITIGROUP INC. 0.53%51.13 uitgestelde koers.13.04%
MEDIOBANCA S.P.A. 0.25%10.17 uitgestelde koers.12.92%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1.71%28.025 Real-time koersen.19.36%
UK 10Y CASH 6.16%3.3132 uitgestelde koers.-16.60%
Nieuws over ANIMA HOLDING S.P.A.
07/02Europa gecontrasteerd; Saipem leidt de Mib
AN
07/02Mib net boven 27.000; olie en energie leiden
AN
07/02Verwachting Europa stijgt, Duitse productie daalt
AN
06/02Mib, laatste opleving en sluit in het groen; TIM stijgt
AN
06/02Transcript : Anima Holding S.p.A., Q4 2022 Earnings Call, Feb 06, 2023
CI
06/02Het Italiaanse Anima ziet ruimte voor fusies en overnames zonder de beloning van invest..
MR
06/02Anima verlaagt dividend, halveert winst 2022
AN
06/02Beurzen nog steeds omlaag na detailhandelsverkopen eurozone
AN
06/02Anima Holding verwerft ruim 340.000 aandelen
AN
06/02Europa daalt, Duitse fabrieksorders stijgen
AN
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 342 M 366 M -
Nettowinst (verlies) 2022 120 M 129 M -
Netto kaspositie 2022 1,00 M 1,07 M -
Koers/winst-verhouding 2022 11,9x
Dividendrendement 2022 4,63%
Marktkapitalisatie 1 289 M 1 378 M -
Beurskap. / Omzet 2022 3,76x
Beurskap. / Omzet 2023 3,23x
Aantal werknemrs 319
Percentage vrij verhandelbaar 84,2%
Grafiek ANIMA HOLDING S.P.A.
Duur : Periode :
Anima Holding S.p.A. : Grafische technische analyse Anima Holding S.p.A. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ANIMA HOLDING S.P.A.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishBullishNeutraal
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Accumuleren
Aantal analisten 9
Laatste slotkoers 3,97 €
Gemiddelde koersdoel 4,46 €
Spread / Gemiddelde doel 12,1%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Alessandro Melzi d'Eril Chief Executive Officer, Director & GM
Davide Sosio Group Chief Financial Officer & Director-HR
Livio Raimondi Chairman
Filippo di Naro Investments Director
Francesca Pasinelli Independent Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ANIMA HOLDING S.P.A.8.87%1 420
BLACKSTONE INC.29.02%67 988
KKR & CO. INC.26.97%48 239
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.13.09%41 285
LEGAL & GENERAL PLC2.89%18 299
FRANKLIN RESOURCES, INC.21.76%16 071