Het Braziliaanse Aliansce Sonae kondigde vrijdag aan dat het een niet-bindend bod heeft uitgebracht om te fuseren met mede-exploitant van winkelcentra BR Malls, waarmee het een stap bevestigt die al sinds eind december werd verwacht.

Aliansce Sonae heeft een fusie van gelijken voorgesteld waarbij de aandeelhouders van BR Malls 50% van de nieuwe onderneming zouden ontvangen plus een betaling in contanten, aldus een effectenverklaring.

De aandeelhouders van BR Malls zouden 265 miljoen nieuwe gewone aandelen in Aliansce Sonae ontvangen, of 50% van zijn aandelenkapitaal, met een ruilverhouding van 0,32 gewoon aandeel in Aliansce voor elk gewoon aandeel in BR Malls, aldus Aliansce.

De contante betaling zou in totaal 1,35 miljard reais (244,18 miljoen dollar) bedragen, of ongeveer 20% van de marktkapitalisatie van BR Malls, voegde het eraan toe.

"Deze fusie van gelijken heeft de capaciteit om de activiteiten van het gecombineerde bedrijf te versterken, waarbij geprofiteerd wordt van de talenten en beste praktijken van elk bedrijf ... Bovendien zou het verschillende groeimogelijkheden moeten genereren," zei Aliansce.

Aliansce Sonae heeft momenteel een marktkapitalisatie van 5,21 miljard reais, terwijl BR Malls een marktkapitalisatie heeft van 6,85 miljard, zo bleek uit gegevens van Refinitiv Eikon.

Aliansce wordt gesteund door het fonds van de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en heeft ook de Europese winkelcentrumexploitant ECE en oprichter en voorzitter Renato Rique als belangrijkste aandeelhouders.

($1 = 5,5286 reais) (Verslaggeving door Gabriel Araujo; bewerking door Jason Neely)