Het nauwlettend in de gaten gehouden werkgelegenheidsrapport van het Labor Department liet zien dat de Amerikaanse economie in mei 390.000 banen toevoegde, terwijl de werkloosheid voor een derde maand op rij gelijk bleef op 3,6%.
Handelaren hoopten dat het banenrapport sterkere tekenen van zwakte in de Amerikaanse economie zou onthullen, die de Fed zouden helpen haar standpunt over inflatie en rente te versoepelen om te voorkomen dat een recessie wordt uitgelokt.
"Het was over de hele linie sterk, met uitzondering van de detailhandel, en de economie op het banenfront blijft vooruitgaan," zei Josh Wein, portefeuillebeheerder bij Hennessy Funds in Chapel Hill, North Carolina.
"De Fed moet helaas nog steeds een beetje vraag vernietigen en dat zullen ze in ieder geval de komende paar vergaderingen blijven doen met renteverhogingen van 50 punten."
De MSCI-wereldaandelenindex, die aandelen in 50 landen volgt, daalde met 1,19%. De pan-Europese STOXX 600 index daalde eveneens met 0,30%.
De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg naar het hoogste punt in twee weken na de sterke banencijfers. De benchmark 10-jaars notes stegen tot 2,9534%, terwijl de rentegevoelige 2-jaars note steeg tot 2,6647%.
Op Wall Street werden de drie belangrijkste indices lager geleid door sell-offs in de sectoren technologie, consumer discretionary, communicatiediensten, financiën en industrie.
De Dow Jones Industrial Average daalde met 1,08% tot 32.889,34, de S&P 500 verloor 1,76% tot 4.103,47 en de Nasdaq Composite daalde met 2,72% tot 11.981,98.
"Een deel van de rally (in aandelen) van de laatste tijd was te danken aan de erkenning van de Fed dat ze in het najaar een nieuwe beoordeling en misschien een pauze zou kunnen inlassen. Maar de markt trekt wat van haar eerdere verliezen terug en zegt dat dit in principe van tafel is," aldus Wein.
De Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van een mandje valuta's na het werkgelegenheidsrapport. De dollarindex steeg met 0,373%, terwijl de euro 0,27% daalde tot $1,0716.
De olieprijzen stegen, gestimuleerd door de verwachting dat het besluit van de OPEC om de productiedoelstellingen iets meer te verhogen dan gepland niet veel invloed zal hebben op het krappe wereldwijde aanbod en door een stijgende vraag nu China de COVID-19 beperkingen versoepelt.
Brent crude steeg met 1,95% tot $119,90 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate crude met 2,02% steeg tot $119,23.
De goudprijzen daalden nadat de aantrekkingskracht van goud werd aangetast door de stijging van de Amerikaanse dollar en de rente op schatkistpapier na de sterke banencijfers.
Spotgoud daalde 0,8% tot $1.853,00 per ounce, terwijl de Amerikaanse goudfutures 0,53% daalden tot $1.856,70 per ounce. (Verslaggeving door Chibuike Oguh in New York; bewerking door Jonathan Oatis)
