(Updates na opening VS, verlaging groeiprognose IMF)

* Europese aandelen gematigd door zorgen over gascrisis

* Walmart ziet zwaar verlies na winstwaarschuwing.

* Zware lijst met inkomsten uit technologie op Wall Street later.

* Obligatierendementen dalen in aanloop naar verwachte renteverhoging door Fed

* Grafiek: Wereldwijde activaprestaties http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

* Grafiek: FX-koersen wereldwijd http://tmsnrt.rs/2egbfVh

LONDEN, 26 juli (Reuters) - Wereldaandelen daalden en obligatiemarkten stegen dinsdag, omdat enkele teleurstellende winsten, het vooruitzicht van nog een supergrote renteverhoging in de VS deze week en Europa's dreigende gascrisis de beleggers op scherp hielden.

Azië werd vannacht gestimuleerd door een nieuw Chinees plan om de vastgoedcrisis aan te pakken en doordat techgigant Alibaba een primaire beursnotering in Hongkong nastreefde, maar Europa en Wall Street konden het niet bijbenen.

Een winstwaarschuwing van Walmart en een nieuwe verlaging van de wereldwijde groeiprognose van het Internationaal Monetair Fonds duwden de belangrijkste markten van Wall Street bij de opening lager. Europa's STOXX 600 begon ook te buigen na een eerdere boost door een winstverbetering van consumentengigant Unilever en hogere grondstoffenaandelen.

Deze werden echter tenietgedaan door de bredere vrees voor een recessie toen de leiders van de Europese Unie overeenkwamen om het gasverbruik van hun landen te verminderen en toen een duik van 9% in UBS-aandelen de banksector trof.

"De belangrijkste vraag die wij ons bij de bekendmaking van deze winsten stellen, is hoeveel prijsstellingsvermogen deze (consumenten)bedrijven hebben", aldus Krishna Mohanraj, portefeuillebeheerder internationale aandelen bij Diamond Hill, verwijzend naar de druk van hogere inflatie.

"De andere vraag is of de Fed de inflatie kan beheersen zonder de economie om zeep te helpen."

Na een turbulente herstart op Wall Street daalden de aandelen van Walmart met ongeveer 9%, nadat het bedrijf maandag zijn prognoses had verlaagd vanwege precies deze problemen.

General Electric steeg echter met 6% nadat de groei in de luchtvaartsector de ramingen had overtroffen. Coca-Cola steeg met 1% nadat het de prognoses had verhoogd, terwijl Unilever 2,5% steeg na een betere winst, waarbij chief executive Alan Jope zei dat "sterke prijzen" de kosteninflatie hadden kunnen beperken.

Landen van de Europese Unie keurden eerder ook een afgezwakt noodplan goed om hun gasverbruik te beperken, nadat ze een compromis hadden bereikt om de schade voor sommige landen te beperken nu ze zich schrap zetten voor verdere Russische leveringsbeperkingen.

Het Kremlin waarschuwde opnieuw dat staatsmonopolist Gazprom zijn levering deze week verder zou beperken wegens een nieuw onderhoudsprobleem aan de Nord Stream 1-pijpleiding, waardoor de reeds verminderde huidige stromen zouden worden gehalveerd.

Daardoor stegen de Europese gasprijzen met bijna 10% en liggen ze nu meer dan 450% hoger dan een jaar geleden, hoewel ze nog steeds onder de recordhoogten liggen die werden bereikt kort nadat Rusland in februari met zijn invasie in Oekraïne begon.

"Het is een kat-en-muisspel", aldus Christopher Granville, directeur van EMEA & Global Political Research bij TS Lombard.

"Het standpunt van Rusland zal altijd zijn dat het gas zal blijven leveren binnen de beperkingen die het gevolg zijn van de sancties van het Westen. Maar dan zullen ze een heleboel problemen tegenkomen die plotseling opduiken."

ZAT, IMF OMLAAG

Beleggers wachten ook op een waarschijnlijke renteverhoging van 75 basispunten door de Federal Reserve op woensdag - waarbij de markten een risico van ongeveer 10% op een grotere verhoging inschatten. Ze zullen ook willen zien of economische waarschuwingssignalen een verandering in de retoriek teweegbrengen.

Het IMF verlaagde dinsdag opnieuw de wereldwijde groeiprognoses en waarschuwde dat de hoge inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de wereldeconomie aan de rand van een recessie zullen brengen als er niets wordt gedaan.

Het voorspelt nu een wereldwijde reële bbp-groei van 3,2% in 2022, tegen 3,6% in april, en voegt eraan toe dat de wereldeconomie in het tweede kwartaal is gekrompen als gevolg van de achteruitgang in China en Rusland.

Voor de Verenigde Staten bevestigde het IMF echter zijn prognoses van 12 juli van 2,3% groei in 2022 en een anemische 1,0% voor 2023, die het sinds april tweemaal had verlaagd.

"De vooruitzichten zijn sinds april aanzienlijk verslechterd. De wereld kan binnenkort op de rand van een wereldwijde recessie staan, slechts twee jaar na de laatste", aldus Pierre-Olivier Gourinchas, hoofdeconoom van het IMF.

NIET ZO HIGH-TECH

De wereldwijde techgiganten Microsoft en Google rapporteren later na de sessie op Wall Street, gevolgd door Facebook-eigenaar Meta morgen en Apple en Amazon op donderdag.

Dit komt neer op meer dan $7,5 biljoen aan marktkapitaal, aldus Jim Reid van Deutsche Bank, die erop wees dat deze vijf aandelen aan het begin van het jaar nog bijna $10 biljoen waard waren.

In Azië veerde de breedste regionale index van MSCI buiten Japan 0,5% op.

Chinese aandelen waren gestegen na berichten dat het land een fonds van maximaal $44 miljard zou oprichten om projectontwikkelaars te helpen.

De Hang Seng Index van Hongkong eindigde 1,7% hoger op het nieuws over Alibaba, hoewel de Japanse Nikkei 0,16% daalde.

In valuta stevende de dollar af op recente mijlpaalhoogtes terwijl de onzekerheid over de rente en de economische vooruitzichten bleef rondzingen.

De euro viel terug naar $1,0139 van $1,0250, gehinderd door zorgen over de energiezekerheid van Europa.

De yen bleef stabiel op 136,44 per dollar. De Amerikaanse dollarindex, die deze maand een hoogtepunt in 20 jaar bereikte, steeg met 0,6% op 107,132.

De olieprijzen stegen verder op de verwachting dat de vermindering van de Russische gaslevering een overstap naar ruwe olie zou kunnen aanmoedigen, waarbij de Brent futures het laatst met 1,5% stegen op $106,68 per vat en de Amerikaanse ruwe olie met 1,6% op $98,21 per vat.

De benchmarkrente op 10-jaars schatkistpapier daalde van 2,87% eind vorige week naar 2,73%. De Duitse benchmarkrente op 10-jarige obligaties is ook teruggevallen tot onder de psychologische drempel van 1% nu de Europese recessiezorgen zijn toegenomen.

Dinsdag was het ook 10 jaar geleden dat de toenmalige ECB-president Mario Draghi beloofde "alles te doen wat nodig is" om een uiteenvallen van de eurozone te voorkomen.