In het rapport, het eerste in zijn soort dat is uitgegeven door de Zwitserse SFOA (Single Family Office Association), wordt geschat dat er tussen de 250 en 300 van dit soort bedrijven zijn in het Alpenland dat bekend staat om zijn financiële diensten.
Het rapport toonde aan dat beheerders van SFO's worstelen met het vooruitzicht van mogelijke regulering voor de sector en graag regels willen opstellen die toezicht houden op de sector en deze beschermen.
Volgens de bevindingen, die gebaseerd zijn op een enquête die tussen 27 november en 18 december werd gehouden onder ongeveer 70 beheerders van beleggingsfondsen die lid zijn van of klant zijn bij de Zwitserse bank UBS, zijn de alternatieve activa iets groter dan de traditionele activa. Tot de alternatieve activa behoren met name private equity en private schuld.
Geografisch gezien was de assetallocatie vooral gericht op Noord-Amerika, dat 33% van het totaal voor zijn rekening nam, en Zwitserland, met 32%.
De nettowaarde van de onderzochte SFO's in Zwitserland varieerde van minder dan 250 miljoen frank tot meer dan 10 miljard frank.
Uit de enquête bleek dat een meerderheid van de SFO's voorstander was van de invoering van een op zelfregulering gebaseerd licentieregime om de sector te beschermen en te besturen. Een dergelijke stap zou kunnen vooruitlopen op mogelijke stappen van de autoriteiten om de sector regelgeving op te leggen.
Respondenten in de enquête wezen consequent op kwesties met betrekking tot het politieke en regelgevende kader in discussies over hoe Zwitserland aantrekkelijker gemaakt kan worden voor family offices.
Ongeveer 43% van hen meldde een totale nettowaarde van 1 miljard frank of minder, en 37% noemde een bedrag daarboven. Een vijfde weigerde de vraag te beantwoorden.
De vermogenscategorie die in het onderzoek het meest vertegenwoordigd was - door 16% van de respondenten - was 1,51 miljard tot 3 miljard frank. ($1 = 0,8947 Zwitserse frank) (Verslaggeving door Dave Graham Bewerking door Tomasz Janowski)
