Murapol zei dat haar meerderheidsaandeelhouder AEREF V PL Investment, die deel uitmaakt van fondsen die beheerd worden door Ares Management, 12.240.000 aandelen zal aanbieden, wat gelijk staat aan een belang van 30% in het aandelenkapitaal van de onderneming.
De verwachte totale waarde van het aanbod is ongeveer 404 miljoen zloty's, zei het bedrijf.
De uiteindelijke prijs is 6% lager dan de maximumprijs, die was vastgesteld op 35 zloty's.
Het aantal aandelen is verhoogd van de oorspronkelijke 10,2 miljoen aandelen vanwege de "zeer grote" vraag van internationale en Poolse institutionele beleggers, zei Murapol.
"Tijdens besprekingen met een aantal binnenlandse en internationale investeerders hebben we oprechte interesse in het verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel van de Murapol Groep gezien," zei CEO Nikodem Iskra in een verklaring.
Murapol, dat al meer dan 22 jaar actief is op de Poolse woningmarkt, verwacht rond 15 december te debuteren op de hoofdmarkt van de Warsaw Stock Exchange.
DE WATEREN TESTEN
Het aanbod zal de honger naar nieuwe noteringen op de hoofdmarkt van de beurs van Warschau testen na een droogte van bijna twee jaar.
De enige noteringen van de beurs in 2022 en tot nu toe dit jaar waren transfers van de NewConnect markt - de beurs voor kleinere bedrijven.
Murapol zei dat 855.000 aandelen, of ongeveer 7% van het totaal in het aanbod, zullen worden aangeboden aan particuliere beleggers.
Het bedrijf zegt dat zijn geografische diversificatie -- het is actief in 19 steden, waaronder de grootste residentiële markten in Polen maar ook kleinere steden -- en grote grondbank, het een concurrentievoordeel geven.
Het bedrijf verwacht dit jaar 2.900 eenheden aan particuliere klanten te verkopen en volgend jaar ongeveer 3.700-3.800, en is van plan om volgend jaar een dividend van ten minste 200 miljoen zloty aan te bevelen.
($1 = 3,9990 zlotys) (Verslaggeving door Anna Pruchnicka; Bewerking door Tom Hogue, Christopher Cushing en Kim Coghill)
