De prognoses van Fed-leden voor agressieve verhogingen en aanhoudend hoge rentes in het komende jaar of zo hebben een nieuwe ronde van dollaraankopen ontketend die andere activa op de vlucht deed slaan.

Wereldaandelen bereikten donderdag dieptepunten in twee jaar en staan deze week 3% lager. De euro en de yen daalden naar dieptepunten in 20 jaar en donderdag stapten de Japanse autoriteiten voor het eerst sinds 1998 in de markt om yen te kopen en de koersdaling te stoppen.

De resulterende stijging van de yen tot 142,20 per dollar, op weg naar de beste week in meer dan een maand, heeft voorlopig de rem gezet op een bredere stijging van de dollar. [FRX/]

Op de regionale markten daalde MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan met 0,5% naar een tweejarig dieptepunt. Hij daalt deze week met 3%. De Japanse Nikkei was gesloten vanwege een feestdag ter gelegenheid van de herfstequinox.

Vannacht daalden de indexen op Wall Street en werden Amerikaanse Treasuries met een langere looptijd gedumpt - waardoor het rendement op 10-jaars ongeveer 20 basispunten steeg tot 3,71% - omdat handelaren probeerden zich aan te passen aan het vooruitzicht dat de Amerikaanse rente enige tijd boven de 4% zal blijven.

"De 10-jaars speelde een inhaalslag ten opzichte van de pas gekalibreerde liquiditeitsrente", zei Damien McColough, hoofd rentestrategie van Westpac, in Sydney.

"Als je gelooft dat de front-end gaat pieken op 4,60%, kun je dan echt de 10-jaars obligatierente op 3,70% houden?", zei hij.

"Het is een zeer schichtige prijsactie ... Ik denk dat deze volatiliteit in alle markten op korte termijn aanhoudt (totdat) de rentemarkt tot rust komt."

De S&P 500 futures dreven 0,1% hoger en de Europese futures stegen 0,4% aan het begin van de Aziatische sessie.

INTERVENTIE

De rente stijgt bijna overal ter wereld sterk, met deze week onder meer Groot-Brittannië, Zweden, Zwitserland en Noorwegen onder de stijgers - wat zware verkopen op de Europese obligatiemarkten, vooral van gilts, stimuleert. [GB/]

Maar de vooruitzichten van de Fed overschaduwen die op de valutamarkt, omdat zowel veiligheidsstromen als hogere rendementen de greenback helpen, terwijl een energiecrisis en oorlog voor de deur de euro onder druk zetten.

Voorlopige industriële enquêtes in Europa en de nieuwe Britse minister van Financiën die zijn "groeiplan" aankondigt, markeren de komende dag.

De euro stond het laatst op $0,9844, een fractie boven het dieptepunt van 20 jaar donderdag op $0,9807 - hoewel alle ogen gericht zijn op de yen.

Japan heeft de omvang of de details van zijn yen-aankopen niet bekendgemaakt, maar de dollar/yen ging donderdag tijdens de late handel in Azië en Londen twee keer flink onderuit en het risico van nog een keer is waarschijnlijk genoeg om speculanten een tijdje af te schrikken.

"Het verandert de marktdynamiek in termen van risico-beloning voor kortetermijnspelers," zei UBS strateeg James Malcolm.

De Australische en Nieuw-Zeelandse dollar schommelden rond hun laagste niveau sinds medio 2020, met de Aussie als laatste op $0,6638 en de kiwi op $0,5852. [AUD/]

Sterling werd geparkeerd bij het laagste niveau in bijna vier decennia op $1,1226. [GBP/]

De Chinese yuan, op 7,0964 per dollar in de offshore handel op vrijdag, is dicht bij het laagste punt in meer dan twee jaar en op korte afstand van een laagterecord. [CNY/]

Op de grondstoffenmarkten stevent olie af op een klein wekelijks verlies, nu renteverhogingen de bezorgdheid over de vraag doen toenemen. Brent crude futures schommelden vrijdag in Azië op $90,58. [O/R]

Goud, dat geen inkomsten oplevert, heeft geleden onder de stijging van de Amerikaanse rente en stond het laatst vlak op $1.671 per ounce.

Bitcoin werd eveneens gehavend temidden van de vlucht uit risicovolle activa en bleef steken op $19.322.