Het 30-jaars rendement op schatkistpapier steeg voor het eerst sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis in 2007 boven de 5%.
Obligatierendementen bewegen omgekeerd evenredig met prijzen.
In Europa steeg de Duitse 10-jaarsrente, de benchmark van de eurozone, naar een nieuw hoogste punt in 12 jaar en stond de laatste 2,5 basispunten (bps) hoger op 2,98%.
Het rendement op Italiaanse 10-jaars staatsobligaties, de benchmark voor de periferie van de eurozone, steeg naar de hoogste stand in 11 jaar en stond de laatste keer 3,5 basispunten (bps) hoger op 4,956%.
Analisten zeiden dat de koersen in beweging kwamen als reactie op gegevens die aantoonden dat de Amerikaanse economie de zorgen over een recessie blijft weerstaan, met sterker dan verwachte cijfers over vacatures die wezen op een nog steeds krappe arbeidsmarkt. Dat zou de Federal Reserve kunnen dwingen om de rente volgende maand te verhogen.
De sterke stijging van de lange rente suggereert dat traders verwachten dat de rente langer hoger zal blijven door de aanhoudende veerkracht van 's werelds grootste economie.
De 30-jaars rente in Duitsland klom naar het hoogste punt sinds augustus 2011 en de 30-jaars rente in Italië steeg naar het hoogste punt in 10 jaar.
"Ik denk dat ze (obligatierentes in de eurozone) hoger worden gedrukt door een piek in de reële rente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De reële rente op tienjarige Bunds is in slechts 10 dagen tijd meer dan verdubbeld van 0,3% naar 0,65% vandaag," aldus Althea Spinozzi, senior vastrentend strateeg bij Saxo Bank.
"Dat is slecht nieuws voor risicovolle activa en voor de periferie. Hogere reële rendementen zullen druk uitoefenen op de BTP-Bund spread, waardoor het monetaire beleid van de ECB (Europese Centrale Bank) onder druk komt te staan.
De spread tussen de Italiaanse en Duitse 10-jaarsrente stond het laatst op 196 basispunten, na vrijdag voor het eerst in zes maanden 200 basispunten te hebben bereikt.
De spread, die wordt gezien als de risicopremie op de Italiaanse staatsschuld, dient als een graadmeter voor de bereidheid van beleggers om Italiaanse schuld aan te houden. Een hoger cijfer weerspiegelt de grootte van de premie die een obligatiehouder zal vragen om Italiaanse obligaties te bezitten in plaats van Duits papier.
Beleidsmakers die renteverlagingen uitsluiten in het licht van een inflatie die boven de doelstelling ligt, heeft deze week ook voor opwaartse druk gezorgd op de rentes in de eurozone, en beleggers zullen nauwlettend de sprekers van de ECB in de loop van de dag in de gaten houden.
Spinozzi verwacht dat de selloff zal aanhouden met een stijging van de Duitse 10-jaars rente tot 3,5%.
Uit een enquête bleek dat de economie van de eurozone het afgelopen kwartaal waarschijnlijk is gekrompen. De vraag daalde in september in het snelste tempo in bijna drie jaar, toen consumenten met schulden hun uitgaven terugdrongen in het licht van de stijgende leenkosten en hogere prijzen.
