De winsten van Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co en Citigroup Inc overtroffen de prognoses van analisten doordat de kredietgiganten een meevaller kregen door de stijgende rente. Maar leidinggevenden in de sector waarschuwden dat de kracht dit jaar zal afnemen nu een recessie dreigt en de betalingsachterstanden van klanten toenemen.

"We hebben gezien dat sommige trends in de financiële gezondheid van de consument geleidelijk afzwakken ten opzichte van een jaar geleden", zei Mike Santomassimo, Chief Financial Officer van Wells Fargo, vrijdag tijdens een conference call om de resultaten over het eerste kwartaal te bespreken.

Hoewel de betalingsachterstanden en de netto afboekingen - schulden aan een bank die waarschijnlijk niet kunnen worden geïnd - zoals verwacht langzaam zijn toegenomen, blijven consumenten en bedrijven over het algemeen sterk, aldus Charlie Scharf, CEO van de bank.

Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal 1,2 miljard dollar opzij gezet om mogelijke verzuurde leningen te dekken.

Citigroup trof ook grotere voorzieningen voor kredietverliezen, terwijl het meer inkomsten genereerde uit de rentebetalingen van klanten op creditcards.

De betalingsachterstanden namen zoals verwacht toe, maar bleven onder het normale niveau in de kredietportefeuille van de bank, die van "zeer hoge kwaliteit" is, aldus Mark Mason, financieel directeur van de bank.

"Wij hebben de kredietnormen specifiek aangescherpt als gevolg van het huidige marktklimaat voor kaarten. Wij blijven onze kredietacceptatie afstemmen op wat wij zien op basis van macro-economische trends", aldus Mason.

De wanbetalingspercentages zullen waarschijnlijk begin 2024 terugkeren naar "normale" niveaus van 3% tot 3,5% voor merkkaarten en 5% tot 5,5% voor retaildiensten, aldus Mason. De huidige betalingsachterstanden bedragen 2,8% voor merkkaarten en 4% voor retaildiensten, volgens de winstpresentatie van Citi.

Bank of America legde in het kwartaal een voorziening aan voor kredietverliezen van 931 miljoen dollar, veel meer dan de 30 miljoen dollar een jaar eerder, maar minder dan de voorziening van 1,1 miljard dollar in het vierde kwartaal. De totale nettokredietverliezen bedroegen 807 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal, maar nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie, aldus de bank in haar winstbericht.

"De consument staat er naar historische maatstaven goed voor wat betreft kredietkwaliteit. De werkgelegenheid blijft goed, de lonen blijven goed, en we hebben nog geen barsten in die portefeuille gezien", zei Chief Financial Officer Alastair Borthwick van Bank of America tegen verslaggevers.

Sommige klanten van JPMorgan begonnen een betalingsachterstand op te lopen, maar de betalingsachterstanden waren nog bescheiden, aldus Jeremy Barnum, financieel directeur bij de grootste Amerikaanse kredietverstrekker.

"We zien daar niet veel dat wijst op een probleem", zei hij.

De bank heeft het bedrag dat zij in het eerste kwartaal opzij heeft gezet voor kredietverliezen meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, tot $2,3 miljard, als gevolg van netto afboekingen van $1,1 miljard.

Verslechterende economische omstandigheden zouden leiden tot "een verslechtering van de kredietverlening in 2023 en 2024, waarbij de verliezen uiteindelijk de pre-pandemische niveaus zouden overschrijden gezien een opkomende recessie", voorspelden analisten van UBS onder leiding van Erika Najarian. Toch zullen de wanbetalingen op leningen naar verwachting "onder de pieken van eerdere recessies blijven", aldus de analisten.

Aangezien grote en middelgrote kredietverstrekkers conservatiever worden in hun acceptatiebeleid, zullen hun netto dubieuze vorderingen waarschijnlijk binnen enkele kwartalen een piek bereiken, schreef Morgan Stanley-analist Betsy Graseck. "Dit betekent een tragere kredietgroei in 2023 en 2024, schreef ze.