Blok 1: het essentiële nieuws

BlackRock dient aanvraag in voor Ethereum Spot ETF

BlackRock, de reus in vermogensbeheer, zou een aanvraag hebben ingediend om een spot ETF op Ethereum te lanceren, na de registratie van een iShares Ethereum Trust in de staat Delaware, VS. Dit nieuws zorgde voor een aanzienlijke stijging van de prijs van de ether, die boven de 2.000 dollar uitkwam. De stap volgt een vergelijkbare strategie als die gebruikt voor een aanvraag voor een Bitcoin spot ETF, mogelijk anticiperend op goedkeuring van de SEC die momenteel meerdere vergelijkbare aanvragen voor bitcoin onderzoekt. Tot op heden heeft de SEC nog geen spot ETF op een cryptomunt goedgekeurd.

Zal Grayscale de GBTC omzetten in een Bitcoin ETF?

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft gesprekken gevoerd met Grayscale over het omzetten van zijn GBTC in een Bitcoin spot ETF, na een recente juridische overwinning van Grayscale op de SEC. Michael Sonnenshein, CEO van Grayscale Investments, geeft aan dat Grayscale niet uitsluit om verdere juridische stappen te ondernemen en dat er geen tijdschema is besproken met de toezichthouders. Hij benadrukt dat Grayscale klaar is om GBTC als een ETF te beheren. Het interview met Bloomberg kan je hier bekijken.

HSBC zet in op tokenisatie van activa

HSBC zet in op de tokenisatie van activa door een partnerschap aan te gaan met het Zwitserse bedrijf Metaco, en gebruikt haar platform Harmonize om haar institutionele klanten te bedienen. Deze beweging sluit aan bij de groeiende trend van tokenisatie van reële activa, die een moderne en veilige bewaarinfrastructuur biedt om te voldoen aan de vraag van vermogensbeheerders. Onlangs heeft HSBC ook geïnnoveerd door de eerste grote mondiale bank te worden die fysiek goud in tokenvorm aanbiedt, waardoor klanten kunnen investeren in goud met bedragen die kleiner zijn dan de waarde van een volledige goudstaaf.

Robinhood komt naar Europa

Robinhood, de Amerikaanse handelsgigant, breidt zijn activiteiten uit naar Europa. Men wil eerst in het Verenigd Koninkrijk makelaarsdiensten aanbieden en vervolgens in de rest van Europa in crypto’s  gaan handelen. Met 87 miljard dollar aan beheerd vermogen en een marktkapitalisatie van bijna 9 miljard dollar blijft Robinhood inzetten op diversificatie. Deze uitbreiding is ook een reactie op het gunstigere regelgevingsklimaat in Europa in vergelijking met de VS, en vormt een belangrijke mijlpaal in de internationale expansie van het bedrijf.

Blok 2: cryptoanalyse van de week

De sector van de niet-fungibele tokens (NFT's) lijkt op het punt van uitsterven te staan. Toch zijn de overlijdensberichten voor deze controversiële maar innovatieve markt misschien voorbarig.

David Finzer, CEO van OpenSea, het belangrijkste handelsplatform voor NFT's, deed een opmerkelijke uitspraak. Middenin de media-ophef rond de rechtszaak van Sam Bankman-Fried kondigde Finzer een aanzienlijke personeelsvermindering aan, waarbij OpenSea zijn personeelsbestand met 50 % zou verminderen, terwijl hij tegelijkertijd hintte op een strategische verschuiving naar een gerevitaliseerd "OpenSea 2.0".

De reden voor de personeelsvermindering lijkt geworteld te zijn in harde economische realiteiten. De steile daling van het handelsvolume - de hoeksteen van OpenSea's inkomstenmodel - schetst een somber financieel beeld. Een boordtabel van Dune Analytics illustreert deze daling treffend: het maandelijkse handelsvolume van OpenSea op Ethereum, dat het merendeel van zijn transacties vertegenwoordigt, piekte op 4,87 miljard dollar in januari 2022, maar kelderde tot slechts 49 miljoen dollar in oktober.

Transactievolume van OpenSea (bron: Dune Analytics)

Zelfs als we het standaardcommissietarief van 2,5 % van het bedrijf toepassen op de handelsvolumes op Ethereum, zijn de transactie-inkomsten dit jaar slechts een schim van wat ze eerder waren. De inkomsten van OpenSea uit transacties op Ethereum sinds het begin van het jaar worden geschat op 62 miljoen dollar, vergeleken met 484 miljoen dollar aan inkomsten vorig jaar.

Bovenop de cijfers, en om de zaken nog erger te maken, had OpenSea te maken met negatieve reacties van belangrijke spelers in de sector na de geleidelijke afschaffing van de "creator fees", ook bekend als royalty’s, die traditioneel worden geïnd door NFT-makers op secundaire verkopen.

Deze controversiële beslissing, die naar verwachting volledig zal worden geïmplementeerd tegen februari 2024, heeft de NFT-gemeenschap in het harnas gejaagd. Het besluit zette Yuga Labs, de maker van de iconische NFT-collectie Bored Ape Yacht Club, ertoe aan om zijn banden met OpenSea te verbreken ten gunste van een samenwerking met concurrent Magic Eden.

Ondanks de financiële turbulentie en de operationele veranderingen bij OpenSea blijft de popcultuurimpact van NFT's onmiskenbaar bij de liefhebbers van dat universum. De bewustwording van het grote publiek ten overstaan van NFT's is duidelijk versterkt door de recente Halloween-special van The Simpsons. De aflevering, doordrenkt met de kenmerkende geest van de serie, brengt een verhaal met de cryptische taal van de blockchain en straalt de soms irrationele uitbundigheid uit die de markt drijft, veroorzaakt door FOMO (Fear Of Missing Out), de angst om iets te missen.

Een voorsmaakje van de aflevering:

Homer verandert per ongeluk zijn zoon in een NFT. Hoewel hij van streek is dat hij zijn zoon in de cryptowereld heeft verloren, zijn zijn gevoelens gemengd als hij ontdekt dat Bart 1,5 miljoen dollar waard is als de eerste menselijke NFT. Om hun zoon te redden, verandert Marge zichzelf in een NFT en gaat de blockchain in, die in de serie een trein is genaamd de "block train" met een sprekende NFT die uitlegt dat hij "wordt aangedreven door de meest overvloedige brandstof van het universum": FOMO. Nadat ze per ongeluk een andere NFT heeft gedood, ontdekt Marge dat haar waarde is gestegen, en blijft stijgen met meer en meer moorden. Aangezien je nu ongetwijfeld erg nieuwsgierig bent geworden, wil ik de rest van het verhaal niet verklappen.

Vurige verdedigers van niet-fungibele tokens hebben zich vastgeklampt aan het feit dat The Simpsons bekend staat om het voorspellen van de toekomst (zelfs het presidentschap van Donald Trump werd aangekondigd in een aflevering). Hun popcultuurgebaseerde analyses hebben keer op keer bevestigd dat deze aflevering zeker het begin van een nieuwe stijging voor NFT's voorspelt. Wat denk je zelf?

Blok 3: toppers en floppers

Overzicht van cryptovaluta's
(klik om te vergroten)

MarketScreener

Blok 4: leesvoer van de week

"Tijd voor een feestje!" - cryptoland viert de schuld van Sam Bankman-Fried (Wired, in het Engels)

De sector van cryptogeldautomaten blijft boomen (Financial Times, in het Engels)

Voormalig NYSE-voorzitter in gesprek om FTX te herstarten (WSJ, in het Engels)