Affirm zei dat het van plan is zijn aandelen, die op Nasdaq zullen worden genoteerd onder de ticker 'AFRM', tussen $33 en $38 per stuk te noteren en maar liefst $935 miljoen op te halen met de verkoop.
De verwachte waardering van het bedrijf zou een meer dan drievoudige sprong betekenen ten opzichte van zijn laatste onderhandse financieringsronde, toen het werd gewaardeerd op iets minder dan $ 3 miljard, volgens PitchBook.
De fintech-onderneming had gepland om haar beursgang voor het einde van vorig jaar af te ronden, maar werd gedwongen om de beursgang met een paar weken uit te stellen.
Levchin startte Affirm in 2012 om mensen zonder kredietverleden of spaarrekeningen toegang te geven tot kleine leningen. De startup biedt financiering voor online aankopen, zoals een bankstel of gitaar, die in maandelijkse termijnen kan worden terugbetaald.
Tot de belangrijkste investeerders van Affirm behoren het Founders Fund van Peter Thiel, het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC, de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford, durfkapitaalbedrijf Spark Capital en Fidelity Management and Research Company LLC.
Het aanbod van Affirm is het startschot voor wat naar verwachting opnieuw een hectisch beursintroductieseizoen voor de Amerikaanse kapitaalmarkten zal worden.
Een aantal high-profile private bedrijven en "unicorn" startups zoals Robinhood, Instacart en Coinbase zullen naar verwachting later dit jaar debuteren op de Amerikaanse beurzen.
Bedrijven haalden in 2020 een recordbedrag van $167,63 miljard op in de Verenigde Staten, volgens gegevens van Dealogic. Ter vergelijking: in 1999 werd $108 miljard opgehaald, het vorige record voor kapitaal dat via nieuwe emissies werd opgehaald.
Morgan Stanley, Goldman Sachs en Allen & Co zijn de lead underwriters voor Affirm's emissie.
