De aandelen zullen geprijsd worden op HK$21,82 tot HK$28,24 per stuk, zo bleek uit de term sheet.
Ferretti heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar van Reuters.
Het bedrijf zal 83,58 miljoen aandelen verkopen in de deal, die doorgaat ondanks de aanhoudende volatiliteit op de wereldwijde financiële markten.
Vijf Chinese hoeksteeninvesteerders hebben ingetekend voor $129,5 miljoen aan aandelen in de deal, zo bleek uit de term sheet.
De definitieve prijs van de aandelen zal vrijdag worden vastgesteld en het aandeel zal op 31 maart op de beurs van Hongkong verhandeld gaan worden.
