In haar laatste risicorapport zei de European Banking Authority (EBA) dat banken te maken hadden met "verhoogde onzekerheid" door geopolitieke factoren, waarbij analisten de Franse parlementsverkiezingen als een potentieel risico zagen.
De kapitaalniveaus zijn "comfortabel", maar voorzichtigheid is geboden nu de uitbetalingen stijgen dankzij hogere winsten, aldus de EBA.
"Geplande uitbetalingen in 2024 bereiken bijna 100 miljard euro voor de gedekte steekproef van banken, wat het hoogste volume is sinds jaren," zei de EBA in het rapport, dat ongeveer 80% van de banksector onderzocht.
Ook de blootstelling van banken aan onroerend goed, privékrediet en niet-bancaire financiële tussenpersonen (NBFI) zoals beleggingsfondsen werd onder de loep genomen.
"Structurele en cyclische factoren hebben geleid tot scheuren in de commerciële vastgoedmarkten," aldus de EBA.
De totale blootstelling van banken in de EU aan onroerend goed is in de afgelopen tien jaar met 40% gestegen tot 1,4 biljoen euro, waarbij verschillende, voornamelijk kleinere banken, blootstellingen hebben die nu een veelvoud van hun eigen vermogen zijn, waardoor ze kwetsbaar zijn voor een neergang, aldus de waakhond.
"Hoewel banken gevestigd in Frankrijk en Duitsland de grootste blootstelling meldden, meer dan 280 miljard euro, gevolgd door banken in Nederland die 175 miljard euro meldden, meldden alleen Duitse banken een verhoogd aandeel van hun totale klantenkrediet aan CRE's," zei de waakhond, verwijzend naar commerciële vastgoedleners.
Banken in de EU hebben al 31 miljard euro opzij gezet voor leningen aan onroerend goed, en de risico's zouden "beheersbaar" moeten zijn, aldus de EBA, die eraan toevoegde dat de Deense kapitaalbuffer voor onroerendgoedrisico's één manier is om dergelijke risico's te beperken.
In december 2023 was de NBFI-sector goed voor meer dan een kwart van de door banken uitgegeven schuld, en de groei in particulier krediet of leningen door NBFI rechtstreeks aan huishoudens en bedrijven, is in verschillende EU-lidstaten "snel versneld", aldus de EBA.
"De neergang van de vastgoedmarkt zou ook sterkere gevolgen kunnen hebben voor de marktstabiliteit, met negatieve gevolgen voor de NBFI's die in belangrijke mate aan dit segment zijn blootgesteld", aldus het rapport.
De blootstelling van EU-banken aan NBFI's bereikt 9,2% van de totale activa in 2023, wat welkome concurrentie voor leners met zich meebrengt, maar ook risico's zoals mogelijk lagere leennormen, aldus de EBA.
"Om potentiële besmettingskanalen vroegtijdig op te sporen, moeten toezichthouders en macroprudentiële autoriteiten ook bijzondere aandacht hebben voor de directe en indirecte banden tussen banken en NBFI's," voegde de EBA eraan toe.
De uitvoerende Europese Commissie van het blok is begonnen met het uitwerken van een macroprudentieel kader voor NBFI. De EBA zei dat de transparantie moet worden verbeterd en dat er ook betere gegevens nodig zijn over de banden tussen banken en niet-banken.
($1 = 0,9319 euro)
