United Internet en zijn minderheidspartner Warburg Pincus bieden elk 15% van hun respectieve belangen in IONOS aan tegen 18,50 euro tot 22,50 euro per aandeel, wat resulteert in een totale opbrengst tot 543 miljoen euro.

Afhankelijk van de goedkeuring van het IPO-prospectus door de regelgevende instanties, zal het aanbod naar verwachting lopen van 30 januari tot 7 februari. Het aandeel zal de volgende dag debuteren op de beurs van Frankfurt.

Als alle aandelen worden verkocht, zal IONOS een free float van 17,3% hebben, zei het bedrijf vrijdag in een verklaring.

Een formeel voorlichtingsproces voor beleggers ging 10 dagen geleden van start met de publicatie van een document over de intentie om de aandelen naar de beurs te brengen.

"De positieve feedback die we van talrijke investeerders hebben ontvangen, sterkt ons in onze overtuiging dat de beursgang ons succesvolle groeitraject zal versterken," zei Achim Weiss, CEO van IONOS.

"We kijken ernaar uit om onze mooie toekomst de komende weken met investeerders te bespreken."

De Amerikaanse branchegenoot GoDaddy diende als referentiepunt in de discussies met investeerders om de prijsvork van IONOS te bepalen, zo vertelden twee bronnen dicht bij de deal aan Reuters.

IPO-beleggers krijgen meestal een korting ten opzichte van een vergelijkbare groep als compensatie voor het risico om een nieuw aandeel te kopen.

Investeerders eisten niet alleen een korting op de waardering die gebruikelijk is bij IPO's, maar ook een "ijsbrekerkorting", omdat het de eerste grote deal van het jaar is, zei een derde bron.

Inclusief schulden wordt GoDaddy verhandeld tegen ongeveer 14 keer de geschatte winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) voor de komende 12 maanden, zo blijkt uit gegevens van Refinitiv.

IONOS zal naar verwachting een EBITDA genereren in de buurt van 380 miljoen euro voor 2023, voegde een vierde bron eraan toe.

Het in Montabaur gevestigde IONOS biedt webhostingdiensten en cloudapplicaties aan consumenten en het MKB in landen als de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Polen.

Het ontstond in oktober 2018 door de fusie van 1&1 Internet en ProfitBricks.

($1 = 0,9204 euro)