De Australische dollar tuimelde nadat de werkgelegenheid in juli onverwacht daalde, terwijl het werkloosheidscijfer meer dan verwacht steeg.
De Aussie zakte bijna 1% na de bekendmaking van de cijfers en sleepte de Nieuw-Zeelandse dollar met zich mee.
De yen bereikte aan het begin van de Aziatische handel de bodem op 146.565 per dollar, het laagste niveau sinds november, na opnieuw onder druk te zijn gekomen door renteverschillen tussen de VS en Japan.
Hoewel de meeste geldmarkten verwachten dat de Federal Reserve de rente in september laag zal houden, en sommigen erop wedden dat de centrale bank haar verkrappingscyclus al heeft voltooid, heeft een recente reeks van veerkrachtige Amerikaanse economische cijfers de mening versterkt dat de rente nog wel even op een restrictief niveau zal blijven.
Gegevens van woensdag toonden aan dat de eengezinswoningbouw in de VS in juli is gestegen en dat de vergunningen voor toekomstige bouw zijn toegenomen, terwijl uit een apart rapport bleek dat de productie in Amerikaanse fabrieken vorige maand onverwacht is gestegen.
"De VS blijft echt veerkrachtig, onder het gewicht van de hoge rente," zei Carol Kong, een valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia (CBA).
"Ook al is de inflatie ver gedaald, ze is nog steeds ver verwijderd van de doelstelling van 2% (van de Fed), dus ik denk dat het FOMC geduldig zal moeten zijn en het monetaire beleid op een restrictief niveau zal moeten houden om die laatste mijl tegen de inflatie te winnen."
Dat betekent problemen voor de yen, die het moeilijk heeft sinds de Fed vorig jaar met haar verkrappingscyclus begon, terwijl de BOJ in Japan ultra-lage rentetarieven blijft handhaven.
De Japanse munt wordt nauwlettend in de gaten gehouden sinds hij afgelopen vrijdag voor het eerst in ongeveer negen maanden het belangrijke niveau van 145 per dollar aantikte en in een zone terechtkwam die in september en oktober vorig jaar tot een interventie door de Japanse autoriteiten leidde.
"Die scherpe stijging van de dollar/yen heeft zeker het risico vergroot dat de Japanse autoriteiten opnieuw in de FX-markt zullen moeten stappen om de yen te ondersteunen," zei Kong.
Elders daalde de euro 0,07% naar $1,08695, terwijl het Britse pond 0,1% daalde naar $1,27195.
Ondanks een scherpe daling van het algemene inflatiecijfer in Groot-Brittannië, verzwakten de belangrijkste maatstaven voor prijsgroei, die door de Bank of England worden gecontroleerd, in juli niet, zo bleek woensdag uit gegevens.
"Wij verwachten renteverhogingen van 25 basispunten in zowel september als november, voor een hoogste beleidsrente van 5,75%," zei Nick Bennenbroek, econoom bij Wells Fargo, over de monetaire beleidsvooruitzichten van de Bank of England. "Onze visie blijft gericht op een tragere Britse groei en uiteindelijk een milde Britse recessie."
IN DE PUT
De Australische dollar daalde met maar liefst 0,9% naar een dieptepunt van $0,6365 na de bekendmaking van de werkgelegenheidscijfers, terwijl de Nieuw-Zeelandse tegenhanger met meer dan 0,5% daalde naar $0,5903, beide hun laagste niveau sinds november.
"Er verschijnen eindelijk barsten in de werkgelegenheidscijfers en dat zou alle twijfel moeten wegnemen over de vraag of de (Reserve Bank of Australia) klaar is met verhogen," zei Matt Simpson, senior marktanalist bij City Index. "Wat mij betreft zijn ze nu klaar op 4,1%, nu de aanhoudend zwakke cijfers uit China en de versoepeling van de (People's Bank of China) de kans op een piekrente vergroten."
De twee antipodevaluta's, die vaak worden gebruikt als liquide proxies voor de yuan, hebben de afgelopen sessies ook klappen gekregen als gevolg van de somberder wordende vooruitzichten voor de Chinese economie.
De offshore yuan bereikte een nieuw dieptepunt in negen maanden op 7,3470 per dollar.
"Gezien de scherpe verslechtering van de Chinese economie ... is er nu een groter gevoel van urgentie bij beleidsmakers, dus ik denk dat de kans groter is dat ze gedwongen zullen worden om een meer materieel fiscaal stimuleringspakket aan te kondigen," zei Kong van CBA.
De Amerikaanse dollarindex bereikte een hoogste punt in twee maanden op 103,59.
