De Chinese yuan verzwakte naar een dieptepunt in zeven maanden, ondanks het feit dat de People's Bank of China (PBOC) een veel hogere officiële rente dan verwacht vaststelde, in het meest recente signaal van haar ongemak over het tempo van de recente dalingen.
Federal Reserve Chair Jerome Powell - die sprak in een panel met ECB-president Christine Lagarde, Bank of Japan (BOJ) gouverneur Kazuo Ueda en Bank of England gouverneur Andrew Bailey - merkte op dat er dit jaar waarschijnlijk twee renteverhogingen zullen komen, en sloot de mogelijkheid van een verhoging in juli niet uit.
Daarentegen herhaalde Ueda dat "er nog een lange weg te gaan is" om op duurzame wijze 2% inflatie te bereiken in combinatie met voldoende loongroei, de voorwaarden die de BOJ heeft gesteld voor het overwegen van een terugtrekking uit de ultralage stimuleringsmaatregelen.
De stijging van de dollar met maar liefst 11,55% sinds eind maart tot 144,62 yen op woensdag, voor het eerst sinds 10 november, heeft deze week geleid tot meer verbale waarschuwingen van Japanse overheidsfunctionarissen dat de beweging misschien te snel is geweest.
Het ministerie van Financiën en de BOJ grepen afgelopen herfst in op de valutamarkt toen de dollar sterker werd dan 145 yen.
De Amerikaanse munteenheid stond laat op de Aziatische dag ongeveer vlak op 144.52, maar steeg eerder tot 144.60.
Voor interventie "kan de drempel deze keer hoger liggen, omdat er nu minder publieke kritiek is op de zwakte van de yen," vanwege een achtergrond van een stijgende aandelenmarkt, lagere energieprijsdruk en de terugkeer van buitenlandse toeristen, zei Shinichi Kadota, senior FX strateeg bij Barclays in Tokio.
"Ik ga niets uitsluiten, want ze proberen altijd te verrassen als ze ingrijpen, voegde hij eraan toe. "Maar om een duurzaam effect te hebben, moet de onderliggende drijfveer - het monetaire beleid - ook draaien ... en die divergentie in het monetaire beleid zal waarschijnlijk niet snel veranderen."
De Amerikaanse dollarindex - die de munt meet ten opzichte van zes belangrijke sectorgenoten, waaronder de yen, euro en pond sterling - steeg 0,22% tot 103,20, waarmee de stijging van 0,46% vannacht werd voortgezet.
De euro daalde met 0,25% naar $1,08845, na de daling van woensdag met 0,45%. Sterling daalde 0,13% naar $1,2620, waarmee de daling van de vorige sessie met 0,88% werd voortgezet.
De dollar steeg op de offshoremarkt met 0,3% naar 7,2619 yuan, dicht bij het dieptepunt van 7,2694 van de vorige dag.
De PBOC stelde de middenkoers vast op 7.2208, in wat analisten bij Citi "het krachtigste teken tot nu toe van officieel ongemak over het tempo van de depreciatie van de yuan" noemden, hoewel ze eraan toevoegden "te betwijfelen of dit meer opwaartse beweging zal voorkomen, omdat het in het verleden ineffectief is gebleken".
Elders heeft de Australische dollar eerder op de dag de sterker dan verwachte cijfers over de detailhandelsverkopen in mei grotendeels van zich afgeschud en handelde 0,2% hoger op $0,66135, waarmee hij wat kalmte herwon na de duikeling van woensdag met 1,27%.
De Reserve Bank of Australia beslist volgende week over het beleid, en een scherpe daling van de inflatie in een rapport dat woensdag werd gepubliceerd, zorgde ervoor dat traders de kans op nog een renteverhoging momenteel terugbrachten naar slechts één op drie.
