De yen hield stand, niet ver van de 152-mark nadat de hoogste monetaire functionarissen van Japan woensdag suggereerden dat ze bereid waren om in te grijpen om verdere dalingen te voorkomen.
Tijdens de late Amerikaanse handelsuren op woensdag, zei Fed-gouverneur Christopher Waller dat recente teleurstellende inflatiecijfers het argument bevestigen dat de Amerikaanse centrale bank moet wachten met het verlagen van haar kortetermijnrentedoelstelling.
De marktverwachtingen voor de eerste renteverlaging tijdens de Fed-vergadering in juni zijn iets afgenomen. Volgens de huidige prijzen is de kans 60%, vergeleken met 67% vorige week rond deze tijd, volgens de CME FedWatch tool.
De toespraak van Waller is een "aanwijzing dat de Fed meer op haar hoede is voor een hogere inflatie, misschien zelfs een versnelling van de prijsgroei," zei Kyle Rodda, senior financieel marktanalist bij Capital.com.
Hoewel de centrale bank heeft aangegeven bereid te zijn om door een aantal hobbels onderweg heen te kijken, ziet Rodda dat de argumenten voor renteverlagingen per saldo zijn verzwakt.
"Een sterke inflatiestand morgen kan de vraag opwerpen of de marktprijzen voor drie renteverlagingen in 2024 gerechtvaardigd zijn," voegde hij eraan toe.
Handelaren wachten nu op Amerikaanse kerninflatiecijfers die vrijdag verschijnen, evenals op een optreden van Fed-voorzitter Jerome Powell.
De dollarindex, een maatstaf voor de greenback ten opzichte van de belangrijkste valuta's van gelijken, tikte omhoog na de opmerkingen van Waller, hoewel hij de laatste keer marginaal lager stond op 104.34. De dollar is tot nu toe ongeveer 3% gestegen in 2024.
De yen handelde krap rond 151,34 per dollar, na woensdag 151,975 te hebben geraakt, het laagste punt sinds medio 1990.
Japanse autoriteiten hielden woensdag een vergadering over de zwakte van de valuta en verhoogden hun verbale waarschuwingen, waardoor de markt uitkijkt naar tekenen dat woorden worden ondersteund door actie.
Hoewel er op dit moment misschien wat handel is om een beweging richting 152 yen per dollar te verdedigen, vormen de Amerikaanse inflatiecijfers van vrijdag een aanzienlijk risico, zei Takeshi Ishida, een valutastrateeg bij Resona Holdings.
"Zodra de dollar/yen de 152 bereikt, denk ik dat er waarschijnlijk een scherpe opwaartse beweging zal plaatsvinden, en dat is het moment waarop interventie zou kunnen plaatsvinden."
Japan greep in 2022 drie keer in op de valutamarkt, door de dollar te verkopen om yen te kopen, eerst in september en opnieuw in oktober toen de yen naar een 32-jarig dieptepunt van 152 ten opzichte van de dollar gleed.
Een samenvatting van de meningen tijdens de vergadering van de Bank of Japan in maart, die donderdag werd vrijgegeven, gaf de munt weinig steun, waaruit bleek dat veel beleidsmakers de noodzaak zagen om het ultraloose monetaire beleid langzaam af te bouwen.
Ondertussen stelde de centrale bank van China de yuan vast op het grootste verschil in bijna vijf maanden ten opzichte van de schatting van Reuters, terwijl de autoriteiten hun inspanningen opvoerden om scherpe dalingen van de valuta te voorkomen. De yuan zakte afgelopen vrijdag naar een laagste punt in vier maanden.
De onshore yuan was grotendeels vlak op 7,2249, terwijl hij offshore 0,08% steeg naar $7,2495 per dollar.
Elders daalde de kiwidollar kortstondig naar het laagste punt sinds medio november op $0,5981. De laatste daling was 0,22% op $0,5991.
De Aussie daalde 0,1% naar $0,6527. Gegevens over de binnenlandse detailhandelsverkopen toonden donderdag een stijging van slechts 0,3% in februari.
De euro was grotendeels onveranderd op $1,082225. Sterling daalde 0,08% naar $1,26305.
In cryptocurrencies steeg de bitcoin met 1,09% naar $69.612,11.
