De orders voor een nieuwe sterling, senior unsecured bond, die vervalt in maart 2026, stonden op meer dan 875 miljoen pond (1,05 miljard dollar), bleek uit de memo van een lead banker die bij de verkoop betrokken was.
Dat was meer dan 750 miljoen pond eerder op de dag, volgens een andere memo.
Credit Suisse stelde de spread op de nieuwe obligatie vast op 425 basispunten ten opzichte van de Britse gilt of staatsobligatie van 0,125% in 2026, na een eerdere prijsindicatie van 435 basispunten, aldus de eerste memo.
De obligatie in pond sterling wordt naar verwachting later op donderdag geprijsd en volgt op de verkoop van twee Amerikaanse dollarobligaties van Credit Suisse op woensdag.
Credit Suisse verkocht een tweejarige obligatie van 1,25 miljard dollar met een coupon van 7,95% en een rendement van 8,06% en een vijfjarige obligatie van 2,5 miljard dollar met een coupon van 7,50% en een rendement van 7,551%.
De hoge rendementen weerspiegelen de hogere premie die beleggers vragen om Credit Suisse-schuld aan te houden nu de bank een herstructurering doormaakt.
De bank streeft ernaar de schandalen en zware verliezen te boven te komen die vorig jaar tot speculaties over haar toekomst hebben geleid en tot grote opnames door klanten.
Credit Suisse is getroffen door ongelukken, waaronder een verlies van 5,5 miljard dollar op de Amerikaanse beleggingsonderneming Archegos.
($1 = 0,8322 pond)
