De Japanse Nikkei maakte eerdere winsten ongedaan en de yen sprong voorbij het niveau van 149 per dollar naar het hoogste niveau in een maand, nu het momentum groeit dat een stap van de Bank of Japan om een einde te maken aan de negatieve rentetarieven al deze maand zou kunnen komen.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,6%, terwijl de Japanse Nikkei 0,8% daalde, na eerder in de sessie een nieuw record te hebben bereikt.
Het nominale loon van Japanse werknemers steeg in januari met 2% ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek uit gegevens, na een stijging van 0,8% in de voorgaande maand. Ander nieuws: de grootste vakbond van Japan won grote loonsverhogingen in de loononderhandelingen voor 2024. Bestuurslid Junko Nakagawa van de BOJ zei donderdag dat de economie gestaag op weg is naar het duurzaam bereiken van de inflatiedoelstelling van 2% van de centrale bank.
Op speculatie dat de BOJ deze maand zou kunnen ingrijpen, verloor de dollar 0,5% tot een laagste punt in een maand op 148,61 yen.
Chinese blue chips stegen 0,3% en de Shanghai Composite index steeg 0,4%. De Hang Seng-index van Hongkong was een uitschieter en daalde 0,3%. Handelaren wachten op de handelscijfers van China voor januari en februari om de kracht van 's werelds op één na grootste economie te meten.
Elders stonden de markten hoger, waarbij de Taiwanese aandelenmarkt een recordhoogte bereikte, nadat de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zich aan het script hield door te zeggen dat de Fed nog steeds verwacht de rente later dit jaar te verlagen, ook al is aanhoudende vooruitgang op het gebied van inflatie "niet verzekerd".
Dat hield de weddenschappen op een renteverlaging in juni levend met een waarschijnlijkheid van 84%. De langetermijnrente op obligaties daalde, de goudprijs bereikte een recordhoogte en de olie steeg.
"Er was niets bijzonder verrassends in de voorbereide monetaire beleidstoespraak van Fed-voorzitter Powell voor het Congres - die eerlijk gezegd vrij kort is - of de vraag- en antwoordsessie," zei James Knightley, internationaal hoofdeconoom bij ING.
"Er zijn meer gegevens nodig, maar met meer bewijs van een afkoelende banenmarkt denken we nog steeds dat ze de rente vanaf juni kunnen verlagen."
Uit gegevens bleek inderdaad dat de Amerikaanse particuliere loonlijsten in februari iets minder hard stegen dan verwacht, hoewel het rapport geen sterke correlatie heeft met het officiële non-farm payrolls rapport dat vrijdag verschijnt.
Voor nu kijken beleggers vooruit naar de beleidsmaatregelen in Europa. De Europese Centrale Bank zal de rente stabiel houden op een recordhoogte van 4,0%, maar elk bericht van beleidsmakers dat een renteverlaging in juni ondersteunt, zou een opluchting zijn voor de markten.
Futures zijn bijna volledig ingeprijsd voor een eerste renteverlaging van de ECB in juni, met een verwachte totale versoepeling van 88 basispunten voor heel dit jaar.
Op de valutamarkten hielp de brede zwakte van de Amerikaanse dollar de euro om de belangrijkste weerstand op een top van zes weken op $1,0901 te doorbreken, maar een belangrijk chartniveau van $1,0916 woog mee.
Treasuries bleven stabiel in Azië. De benchmark 10-jaars rente in de VS bleef vlak op 4,1156%, na vannacht 3 basispunten te zijn gedaald naar 4,0790%, het laagste in een maand.
Grondstoffenprijzen stegen op een zachtere dollar. De goudprijs bleef donderdag stabiel op $2.148,76 per ounce, na vannacht een recordhoogte van $2.152,09 te hebben bereikt.
De olieprijzen waren overwegend vlak, na donderdag met 1% te zijn gestegen. Brent steeg 0,1% naar $83,04 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie 0,1% steeg naar $79,24 per vat.
Bitcoin zweefde rond recordhoogtes op $66.153.
