*

Aziatische aandelenmarkten: https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

*

Aziatische aandelen ex-Japan kelderen met 13% voor de maand

*

Nikkei daalt 2,1%, S&P 500 futures stijgen 0,1% na sell-off

*

Europese markten gaan gemengd open

*

Sterling stijgt naar hoogste punt in één week in dunne handel, dollar veert op

SYDNEY, 30 september (Reuters) - Aziatische aandelen stevenden vrijdag af op hun slechtste maand sinds het begin van COVID-19, terwijl de nervositeit op de valuta- en obligatiemarkten aanhield vanwege de havikistische uitlatingen van centrale banken, de zorgen over een wereldwijde recessie en het toenemende geopolitieke risico.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 0,3%, waardoor het maandverlies opliep tot maar liefst 13% - de grootste sinds maart 2020, toen de beginnende pandemie de financiële markten in chaos stortte.

De Japanse Nikkei tuimelde 2,1%, de Australische aandelen die zwaar leunen op de grondstoffen daalden 1,2%, terwijl de bluechips van Hongkong en het Chinese vasteland eerdere winsten inleverden en licht lager handelden in de aanloop naar de lange vakantie.

Behoudens een scherpe ommekeer stevenden de Hongkongse aandelen af op hun slechtste kwartaal sinds 2001 en zouden de Chinese bluechips hun grootste kwartaalverlies optekenen sinds de beurskrach in 2015.

De risicobereidheid in het buitenland bleef fragiel. De Euro Stoxx 50 futures voor de hele regio stegen 0,1%, de FTSE futures daalden 0,1% en de S&P 500 futures stegen 0,1%.

"De 'verontrustende triade' van stijgende rente, vertragende groei en sterke dollar is toegenomen", aldus Timothy Moe, hoofd aandelenstrateeg Azië-Pacific bij Goldman Sachs.

"Wij verlagen onze prognoses verder en verwachten voor de komende twee kwartalen grotendeels vlakke regionale prestaties, met een beter rendement op 12 maanden."

De Japanse fabrieken verhoogden hun productie in augustus en de fabrieksactiviteit in China keerde deze maand terug naar groei, zo bleek uit gegevens, maar dat kon de beleggers niet lang geruststellen.

De Reserve Bank of India verhoogde vrijdag zoals algemeen verwacht ook de reporente met 50 basispunten tot 5,90%, omdat zij blijft vechten tegen de pijnlijk hoge inflatie en een snel verzwakkende roepie.

Valutahandelaren bleven gespannen gezien het risico van interventies door de centrale bank. Het Britse pond steeg in een dunne en volatiele handel met 0,3% tot $1,12 en beleefde daarmee zijn beste week sinds eind 2020, nadat een interventie van de Bank of English om langlopende obligaties te kopen de markten kalmeerde.

De dollar klom vrijdag 0,3% ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's en staat 3,1% hoger voor de maand, het beste sinds april.

De onophoudelijke stijging van de Amerikaanse munt heeft de yen, de Chinese yuan en veel valuta's van opkomende markten naar langetermijndieptepunten geduwd, waardoor beleidsmakers onder druk worden gezet om in te grijpen.

De centrale bank van China heeft grote staatsbanken gevraagd bereid te zijn dollars te verkopen voor yuan op buitenlandse markten, aldus Reuters.

In Europa werd de Britse obligatiemarkt opgeschrikt door regeringsplannen voor zware leningen om de uitgaven te financieren.

Premier Liz Truss zei donderdag dat ze zal vasthouden aan haar plan om de economische groei weer op gang te brengen, waarmee ze haar stilzwijgen doorbrak na bijna een week van chaos op de financiële markten.

De Duitse kanselier Olaf Scholz heeft ook een "defensief schild" van 200 miljard euro (196 miljard dollar) opgezet, met onder meer een rem op de gasprijs en een verlaging van de omzetbelasting op brandstof, om bedrijven en huishoudens te beschermen tegen de gevolgen van de stijgende energieprijzen.

Dit gebeurde terwijl Europa zich schrap zet voor een dubbelcijferige inflatie later op de dag, toen de Europese Centrale Bank haar steun uitsprak voor nog een grote renteverhoging. De Duitse inflatie liep deze maand op tot 10,9%, ver boven de marktverwachtingen.

"Meer onzekerheid en risico's en een hogere rente zorgen logischerwijs voor meer volatiliteit op de financiële markten. Zelfs G7-landen handelen nu als opkomende markten", aldus Jan Lambregts, hoofd global economics and markets research bij de Rabobank.

"Sterker nog, de markten zien nu ook een veel breder scala aan mogelijke uitkomsten als het gaat om valuta- en rentebewegingen."

Amerikaanse Treasuries stabiliseerden zich enigszins na een nieuwe verkoopgolf na havikistische gesprekken van functionarissen van de Federal Reserve, waarbij het rendement op 10-jarige obligaties met 5 basispunten steeg tot 3,7943%.

Het rendement op tweejarige staatsobligaties steeg in dezelfde mate tot 4,2188%.

Een sterke Amerikaanse banenmarkt, met wekelijkse aanvragen voor werkloosheid die het laagste niveau in vijf maanden bereikten, pleit voor een agressievere verkrapping door de Fed.

Het havikistische commentaar van Fed-functionarissen tijdens de nacht gaf geen indicatie dat het recente drama op de valutamarkt en de obligatiemarkt de centrale bank ertoe zal aanzetten haar koers voor renteverhogingen te verlaten.

De Russische president Vladimir Poetin zal vrijdag de annexatie van vier Oekraïense regio's aankondigen, wat volgens de Verenigde Naties een "gevaarlijke escalatie" zou betekenen en de vooruitzichten op vrede in gevaar zou brengen.

De olieprijzen daalden. Amerikaanse ruwe olie verloor 0,3% en handelde op $81,04 per vat, terwijl Brent ruwe olie 0,7% daalde tot $87,89 per vat.

Goud was licht hoger. Spotgoud werd verhandeld op $1662,5 per ounce. ($1 = 1,0195 euro)