Nadat China in december een einde maakte aan zijn nul-COVID-19 beleid, investeerden Chinese bedrijven de eerste 50 dagen van 2023 in 45 nieuwe projecten in Vietnam, het meeste uit één land, zo bleek uit gegevens van de Vietnamese overheid.
Er zijn al grote spelers in de Zuidoost-Aziatische natie, die worden aangetrokken door de vrijhandelsovereenkomsten en de nabijheid van China. De bedrijven die deel uitmaken van de huidige golf van investeerders zijn meestal kleinere leveranciers van die grotere bedrijven, zeiden industrie-experts.
Een extra stimulans zijn de stijgende arbeidskosten in China, de toenemende Amerikaanse beperkingen op hightech-gerelateerde handel met China en de tit-for-tat tarieven van een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog die in het verleden een golf van Chinese investeringen in Vietnam veroorzaakte.
"Vragen van Chinese bedrijven over investeringen in de verwerkende industrie in Vietnam groeiden exponentieel in het laatste kwartaal van vorig jaar," zei Michael Chan, senior directeur leasing bij specialist in industrieel vastgoed BW Industrial Development.
"De Chinese investeringen zijn ook opmerkelijk toegenomen," zei hij.
GRENSOVERGANG
De eerdere instroom van grote buitenlandse bedrijven zoals Samsung Electronics Co Ltd, Canon Inc en Apple Inc, die apparaten assembleren, Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn) en Luxshare Precision Industry Co Ltd, droeg bij aan de snelle uitbreiding van industriële clusters in uiteenlopende sectoren zoals smartphones en printers.
Maar de toelevering kwam voor een groot deel nog steeds uit China. Dat land was in 2021 goed voor meer dan 20% van de ingevoerde input voor de Vietnamese export, bijna twee keer zoveel als in 2017, zo bleek uit berekeningen van handelsdeskundige David Dollar van de Amerikaanse denktank Brookings Institution op basis van gegevens van de Aziatische Ontwikkelingsbank.
De kleinere bedrijven die leveringen en diensten aanbieden aan grotere bedrijven met faciliteiten al in Vietnam, vormen nu het grootste deel van de Chinese bedrijven die in Vietnam investeren, vooral in het noorden net over de grens, zeiden leidinggevenden uit de sector.
De omvang van deze leveranciers wordt weerspiegeld in de gemiddelde Chinese uitgaven aan nieuwe Vietnamese projecten dit jaar van ongeveer $5,6 miljoen, vergeleken met een langetermijngemiddelde van $6,5 miljoen.
In de Vietnamese zonnepanelenindustrie, die gedomineerd wordt door Chinese bedrijven, is er bijvoorbeeld een instroom van leveranciers van ondersteunende diensten zoals plastic gieten, spuitgieten en energieopslag, aldus bronnen uit de industrie.
Vorig jaar zaten Chinese leveranciers van zonnepanelen, waaronder energieopslagbedrijf Growatt, achter twee van de belangrijkste investeringen in kant-en-klare fabrieken in Vietnam, zo bleek uit gegevens van het Amerikaanse vastgoedadviesbureau CBRE Group. Dergelijke fabrieken worden vaak verkozen door kleinere bedrijven die nieuwe landen willen betreden.
Growatt reageerde niet op een verzoek van Reuters om commentaar.
Chinese elektronica-, robotica- en huishoudapparatenfirma's behoorden vorig jaar ook tot de grootste investeerders in industriële leases, zo bleek uit de gegevens. Andere bedrijven waren vloerenbedrijven, glasfabrikanten en leveranciers van kartonnen dozen en onderdelen voor Apple-gadgets die geassembleerd worden door bedrijven als Foxconn en Luxshare, zei Do Hong Quan, hoofd van Vietnam Investment Consulting, dat zich richt op Chinese investeerders.
Terwijl economieën wereldwijd worstelen om zich te normaliseren na de pandemie, en met een daaruit voortvloeiende daling van buitenlandse investeringen in Vietnam, hebben Chinese bedrijven tot nu toe dit jaar hun uitgaven voor nieuwe bouwprojecten in Vietnam verdrievoudigd tot 250 miljoen dollar in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit officiële gegevens. Dat is de op één na grootste investering uit Singapore, en meer dan de traditioneel grotere investeerders zoals Zuid-Korea en Japan.
Koen Soenens, verkoopdirecteur van de DEEP C industriezone in het noorden van Vietnam, vertelde aan Reuters dat het aantal contracten dat zijn bedrijf in 2022 ondertekende met Chinese bedrijven tegen het einde van het jaar sterk steeg en in het laatste kwartaal aanzienlijk hoger was dan het aantal contracten met bedrijven uit andere landen.
"We verwachten dat deze trend zich dit jaar zal voortzetten op basis van de aanvragen die we uit China ontvangen," zei Soenens.
Onder de nieuwe partners noemde hij de leverancier van auto's Xiamen Sunrise Group Co Ltd, de producent van onderdelen voor zonnepanelen Hanghzou First Applied Material Co Ltd en de producent van oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen Starchange. Geen van de bedrijven reageerde op Reuters' verzoeken om commentaar.
BLOEDIGE GESCHIEDENIS
De overstap is niet zonder risico. De duizenden jaren lange bloedige geschiedenis tussen de buurlanden en de concurrerende claims in de Zuid-Chinese Zee hebben in 2014 geleid tot diepgewortelde anti-Chinese sentimenten, waarbij Vietnamese relschoppers Chinese fabrieken aanvielen.
Investeringsaanvragen van Chinese bedrijven worden vaak met extra zorg doorgelicht, wat resulteert in vertragingen of afwijzingen die investeringen via lege vennootschappen in Hongkong of Singapore aanmoedigen, aldus industrie-experts en diplomaten.
Chinese bedrijven hebben ook meer tijd nodig om personeelsvisa en werkvergunningen te krijgen, zei Filippo Bortoletti, die aan het hoofd staat van de Vietnamese afdeling van investeringsadviesbureau Dezan Shira.
Noch het Ministerie van Buitenlandse Zaken noch het Ministerie van Planning en Investeringen reageerden op verzoeken om commentaar.
Dergelijke risico's zijn echter niet genoeg om kleine bedrijven af te schrikken.
"Chinese bedrijven komen hier meestal om hun klanten te bedienen die al eerder verhuisd waren," zei Chan van BW Industrial Development.
