De dollar was weinig veranderd tegenover de euro in de aanloop naar een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag, maar was zwakker tegenover de grondstofvaluta's - de Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse dollar - toen de risicobereidheid toenam.

Een bericht in de Wall Street Journal dat Chinese regelgevers hun onderzoek naar de rit-hailing gigant Didi Global Inc aan het afronden zijn en de versoepeling van de binnenlandse COVID-restricties hebben het sentiment versterkt, zei Marc Chandler, hoofdmarktstrateeg bij Bannockburn Global Forex.

"Je hebt de op één na grootste economie van de wereld die zich blijft openstellen," zei hij. "Het lijkt erop dat Didi misschien weer beschikbaar is in de mobiele app stores en dat Beijing het openbaar vervoer heeft opengesteld."

Didi-aandelen stegen met 52,2% op het Journal-rapport, en het nieuws hielp de Hang Seng tech-index van Hongkong 4,6% hoger te sluiten.

Het sentiment werd ook geholpen door opmerkingen van de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, dat president Joe Biden zijn team gevraagd heeft om de optie te bekijken van het opheffen van enkele tarieven op Chinese invoer.

De mensen hebben het er niet meer over dat de Federal Reserve de rente met 75 basispunten zou kunnen verhogen en zijn een beetje teruggekomen van een verhoging met 50 basispunten in september, wat het sentiment eveneens heeft gestimuleerd, aldus Chandler.

De belangrijkste Amerikaanse aandelenindexen stegen met ongeveer 1% of meer, evenals de grote landenindexen voor Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

De pan-Europese STOXX 600 index steeg 1,22% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 1,15%.

Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,94%, de S&P 500 won 1,36% en de Nasdaq Composite voegde 1,73% toe. Groeiaandelen stegen 1,8%, of meer dan het dubbele van de winst van 0,9% op waardeaandelen.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg toen de markt zich voorbereidde op de verkoop van $96 miljard aan schuldpapier deze week en in de aanloop naar gegevens op vrijdag die naar verwachting zullen aantonen dat de inflatie in de VS nog steeds hoog is.

De index van de consumptieprijzen (CPI) zal vorige maand naar verwachting met 0,7% zijn gestegen, tegen 0,3% in april, en de inflatie op jaarbasis zal onveranderd 8,3% bedragen, volgens de mediane schatting van door Reuters gepolste economen.

Michael Hewson, hoofdmarktanalist bij CMC Markets, zei dat er nog steeds twijfel bestond over de vraag of de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt.

"Wij bevinden ons momenteel een beetje in een niemandsland wat betreft de piekinflatie, en ook de heropening van China en de mogelijke rugwind die dat met zich mee kan brengen. De olieprijzen zijn nog steeds een tegenwind en het is dus moeilijk om enige richting te krijgen," zei hij.

De drie Amerikaanse schuldveilingen van deze week zullen de rente waarschijnlijk opdrijven, omdat banken en beleggers zich voorbereiden op de absorptie van de uitgifte.

Het rendement op 10-jaars Treasury notes steeg met 6,3 basispunten tot 3,018%.

Tijdens de vergadering van de ECB op donderdag wordt president Christine Lagarde geacht zeker te bevestigen dat er deze maand een einde komt aan het opkopen van obligaties en dat de rente in juli voor het eerst zal worden verhoogd, al is het nog maar de vraag of dat 25 of 50 basispunten zal zijn, aangezien sommige investeringsbanken hun verwachtingen hebben opgeschroefd.

De geldmarkten gaan uit van een renteverhoging met 130 basispunten tegen het einde van het jaar, waarbij een verhoging met 50 basispunten tijdens één enkele bijeenkomst tegen oktober volledig is ingeprijsd.

Een hoog cijfer zou de verwachtingen voor een agressieve verkrapping door de Fed volgende week alleen maar versterken, nu de markten al zijn ingeprijsd voor verhogingen met een halve punt in juni en juli en bijna 200 basispunten (bps) tegen het einde van het jaar.

De dollarindex steeg 0,02%, terwijl de euro 0,01% daalde tot $1,0718. De yen verzwakte 0,35% tot 131,34 per dollar.

De olieprijzen stegen eerder nadat Saoedi-Arabië de prijzen voor zijn ruwe verkoop in juli sterk verhoogde, een indicator van hoe krap het aanbod is, zelfs nadat OPEC+ overeenkwam om de productie in de komende twee maanden sneller te verhogen. [O/R]

De Amerikaanse ruwe olie daalde met 0,18% tot $118,66 per vat en Brent stond op $119,65, een daling van 0,06% op de dag.

GRAFIEK: US CPI ()