Beleggers haalden hun schouders op over de op woensdag gepubliceerde notulen van de vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, waaruit bleek dat de Fed tijdens haar vergadering in juni unaniem had besloten om de rente stabiel te houden om tijd te winnen om te beoordelen of verdere verhogingen nodig zouden zijn. Uit de notulen bleek ook dat de meeste leden uiteindelijk meer verkrapping van het beleid verwachtten.
"Als we een afkoeling van de inflatie blijven zien, zullen er misschien geen verdere renteverhogingen komen, maar daarover werd niets bekendgemaakt in de Fed-notulen," zei Michael James, managing director aandelenhandel bij Wedbush Securities in Los Angeles. "We zullen een veel beter idee krijgen nadat we vrijdag nog een belangrijk gegevenspunt krijgen met het banenrapport en volgende week de inflatiecijfers."
Een demper op aandelen in het buitenland was de bekendmaking eerder van een enquête waaruit bleek dat de Chinese dienstensector - die was opgeveerd sinds de opheffing van de COVID-19 vergrendelingen - in juni in het laagste tempo in vijf maanden was gegroeid, wat bijdroeg aan de tekenen van een haperend herstel in de op één na grootste economie ter wereld.
Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Handel zei woensdag dat de Verenigde Staten zich "krachtig" verzetten tegen de exportbeperkingen voor gallium en germanium die China maandag aankondigde, en dat Washington overleg zal plegen met zijn partners en bondgenoten. Bedrijven waren in een race om zich te bevoorraden voor de deadline van 1 augustus na het abrupte besluit van China om de export te beperken van twee metalen die veel worden gebruikt in halfgeleiders en elektrische voertuigen.
"Als je naar het wereldwijde niveau kijkt, zie je aan alles wat er naar buiten is gekomen (uit China en Europa) dat de groei nog steeds vertraagt en je hebt de geopolitieke achtergrond tussen de VS en China die een beetje hoofdpijn zal geven," zei Jack Janasiewicz, hoofdportefeuillestrateeg bij Natixis Investment Managers Solutions.
De langlopende rente op Amerikaanse staatsobligaties veranderde weinig na de Fed-notulen. De rente steeg licht na een lager dan verwachte meting van in de VS geproduceerde goederen en steeg gestaag in de middaghandel, met weinig reactie op de Fed-notulen.
Beleggers waren voorzichtig na hun terugkeer van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag van dinsdag.
Hoewel algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente in juli weer zal verhogen, zullen beleggers naar aankomende gegevens kijken, zoals inflatiemetingen en het tweede kwartaal van de bedrijfswinsten, voor aanwijzingen over de plannen van de Fed voor de rente later dit jaar.
De Dow Jones Industrial Average daalde 106,59 punten, of 0,31%, naar 34.311,88, de S&P 500 verloor 4,83 punten, of 0,11%, naar 4.450,76 en de Nasdaq Composite daalde 8,11 punten, of 0,06%, naar 13.808,66.
De pan-Europese STOXX 600 index sloot 0,73% lager en de internationale MSCI-aandelenindex verloor 0,40% en stond op het punt om een zegereeks van zes sessies te breken.
Aandelen uit opkomende markten verloren 0,80%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,93% lager, terwijl de Japanse Nikkei 0,25% verloor.
Handelaren zetten in op een kans van 88,7% dat de Fed de rente in juli met een kwart procentpunt zal verhogen na een pauze vorige maand, maar hebben slechts een kans van 17,7% ingeprijsd voor nog een verhoging in september, volgens de FedWatch tool van CME Group.
De Amerikaanse dollar verzwakte licht na de Fed-notulen, voordat hij terrein won en zijn hoogste punt van de sessie bereikte.
De dollarindex steeg 0,281%, terwijl de euro 0,23% daalde naar $1,0852.
De Japanse yen verzwakte 0,16% ten opzichte van de greenback op 144,68 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2695, een daling van 0,13% op de dag.
Benchmarkleningen met een looptijd van 10 jaar stegen met 8,7 basispunten naar 3,945%, van 3,858% laat op maandag. De 30-jaars obligatie was laatst 6,9 basispunten hoger op 3,9462%, van 3,877%. De 2-jaars note steeg met 1,3 basispunten van 4,94% naar 4,9529%.
De Amerikaanse ruwe olie won terrein en verkleinde het prijsverschil met de wereldwijde benchmark Brent in een reactie na de feestdag van 4 juli op de aanbodverlagingen die maandag werden aangekondigd door de grootste olie-exporteurs Saoedi-Arabië en Rusland.
En marktdeelnemers waren in afwachting van de vraaggegevens van het weekend, dat meestal het hoogtepunt van het Amerikaanse reisseizoen markeert.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 2,87% hoger op $71,79 per vat en Brent noteerde $76,65, een stijging van 0,52% op de dag.
