De prijzen voor ruwe olie daalden door zorgen over een afnemende wereldwijde vraag, hoewel de Amerikaanse economie robuust genoeg lijkt om het restrictieve beleid van de Fed voorlopig te weerstaan.
De drie belangrijkste Amerikaanse aandelenindices fladderden in een wisselvallige handel voordat ze licht hoger werden, waardoor ze op weg waren naar nieuwe hoogste slotstanden.
De consumentenprijsindex (CPI) van het Labor Department steeg onverwacht op maandbasis in november, maar daalde op jaarbasis, wat de bezorgdheid aanwakkert dat de inflatie er langer over doet om terug te keren naar de Fed-doelstelling van 2% dan velen hadden gehoopt en waardoor de kans toeneemt dat de centrale bank de beleidsrente langer dan verwacht restrictief zal houden.
"Er is voor elk wat wils in deze publicatie," zei Scott Ladner, chief investment officer bij Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
"Als je wilt geloven dat de inflatie weer aantrekt, dan zijn er elementen in het rapport die dat ondersteunen." Ladner voegde eraan toe. "Als u wilt geloven dat de inflatie aan het afkoelen is, dan kunt u daar ook dingen in vinden die dat ondersteunen."
"We krijgen een middelmatige reactie op een middelmatig cijfer."
Het Federal Open Markets Committee (FOMC) komt vandaag bijeen voor zijn tweedaagse vergadering over het monetaire beleid, die naar verwachting zal uitmonden in een besluit om de Fed-fondsenrichtrente op 5,25%-5,50% te houden.
De Fed zal naar verwachting ook haar Summary Economic Projections en dot plot bekendmaken, die licht zouden moeten werpen op het verdere pad van de centrale bank.
"Ik verwacht een dovish dot plot, maar de verklaring zal consistent zijn," zegt Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities in New York. "De strijd tegen de inflatie is niet gewonnen en de Fed zal blijven bewegen als dat nodig is."
In een drukke week voor centrale banken elders, zullen de Europese Centrale Bank en de Bank of England op donderdag ook rentebesluiten nemen.
De Dow Jones Industrial Average steeg 91,41 punten, of 0,25%, tot 36.496,34, de S&P 500 steeg 2,74 punten, of 0,06%, tot 4.625,18 en de Nasdaq Composite voegde 15,61 punten, of 0,11%, toe tot 14.448,10.
Europese aandelen keerden van koers na het CPI-rapport, nadat de DAX in Duitsland en de CAC-40 in Frankrijk recordhoogtes hadden bereikt.
De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,13% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,12%.
Aandelen uit opkomende markten stegen 0,30%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,43% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 0,16% steeg.
De rente op schatkistpapier daalde in een wisselvallige handel nadat het kerncijfer van de CPI overeenkwam met de verwachtingen.
Benchmark 10-jaars notes stegen het laatst met 3/32 in prijs en leverden 4,2274% op, van 4,239% laat op vrijdag.
De 30-jaars obligatie steeg voor het laatst met 2/32 in prijs en leverde 4,3276% op, van 4,33% eind vrijdag.
De dollar verminderde zijn verliezen ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's in de nasleep van de inflatiecijfers.
De dollarindex daalde 0,15%, terwijl de euro 0,22% steeg naar $1,0785.
De Japanse yen verstevigde 0,44% ten opzichte van de greenback op 145,55 per dollar, terwijl het Britse pond voor het laatst werd verhandeld op $1,2553, vlak voor vandaag.
De olieprijzen daalden, na eerdere stijgingen, toen zorgen over een overaanbod en een vertragende vraag de aanbodrisico's overschaduwden als gevolg van de escalerende spanningen in het Midden-Oosten.
Amerikaanse ruwe olie daalde met 3,07% naar $69,13 per vat en Brent noteerde het laatst op $73,82, een daling van 2,91% op de dag.
Goud verloor wat momentum toen de dollar zijn verliezen verminderde na het CPI-rapport.
Spotgoud voegde 0,1% toe tot $1.982,90 per ounce.
