* Europese aandelen breken verliesreeks nieuw jaar

* Gegevens eurozone stuwen euro en obligatierente omhoog

* Olie gesteund door spanningen Midden-Oosten

* Dollar zakt na notulen Fed-vergadering, loonstrookjes in het verschietGrafiek: Wereld FX koersen http://tmsnrt.rs/2egbfVh

*

LONDEN, 4 jan (Reuters) - Winsten in Europa en cijfers uit China hielpen de aandelenmarkten donderdag om hun nieuwjaarsblues van zich af te schudden, terwijl de laatste signalen van de Amerikaanse Federal Reserve zowel de dollar als de wereldwijde obligatierente naar beneden duwden.

De spanningen in het Midden-Oosten bleven de olieprijzen en energieaandelen ondersteunen, maar het waren de enigszins gemengde berichten uit de notulen van de Fed-vergadering van december en de stortvloed aan Europese gegevens en handelsupdates die de bredere bewegingen aanstuurden.

Futures voor Wall Street wezen op de eerste winst van het jaar voor de S&P 500, terwijl de Europese STOXX 600 vocht om hetzelfde te doen na in de vorige sessie naar een dieptepunt van drie weken te zijn gezakt.

Energie was de grootste sectorwinst van de dag, met een stijging van 1,5%, gevolgd door een stijging van 0,9% voor bankaandelen, terwijl de Britse detailhandelaar Next de beste individuele performer was met een sterke kersthandelsupdate die de aandelen met meer dan 4% deed stijgen.

Er waren lagere PMI-metingen van de meeste topeconomieën in de eurozone, maar dat was grotendeels verwacht, en zowel Duitse als Franse inflatie-enquêtes lieten weer prijsstijgingen zien, wat de prognoses dat de inflatie in de hele eurozone vorige maand weer naar 3% steeg, ondersteunde.

Het was genoeg om een aantal vroege dalingen in de obligatierentes van de regio om te buigen en het verlengde ook de voorsprong van de euro op de dollar tot $1,095 tegen de tijd dat de Amerikaanse handel begon.

MUFG-analist Lee Hardman zei dat de PMI-gegevens iets sterker waren dan verwacht en dat de notulen van de Fed op woensdag grotendeels het standpunt hadden versterkt dat de rente dit jaar zou gaan dalen.

"Ik denk niet dat de pushback (op de verwachtingen van renteverlagingen) zo sterk was als sommige mensen vreesden. Dat heeft zeker bijgedragen aan de hernieuwde zwakte van de dollar," zei Hardman.

De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van HCOB, een op enquêtes gebaseerde graadmeter voor de economische gezondheid van de eurozone, werd voor december naar boven bijgesteld en kwam uit op 47,6 na een eerdere schatting van 47. Maar dat was nog steeds onder de 50-grens. Maar dat was nog steeds onder de 50-grens die groei van krimp scheidt.

De Duitse 10-jaars rente, de benchmark voor de eurozone, stond vorige week 7 basispunten (bps) hoger op 2,096% na een laagste stand van 1,896% in 1 jaar. De Franse rente steeg ook naar 2,642%.

De benchmarkrente op Amerikaanse staatsobligaties klom woensdag kortstondig terug tot boven de 4%, maar stond in Europa weer op 3,95%.

GEMENGDE MINUTEN

Aziatische aandelen wisten vannacht een bescheiden winst uit het vuur te slepen, nadat ze aan het begin van de dag waren gedaald nadat Wall Street woensdag lager was gesloten. De Japanse Nikkei eindigde echter lager op de eerste handelsdag van het jaar.

Uit de notulen van de Fed-vergadering van 12-13 december bleek dat beleidsmakers steeds meer het gevoel kregen dat de inflatie onder controle was en dat ze zich zorgen maakten over de risico's van een "te restrictief" monetair beleid voor de economie.

Ze suggereerden dat "veel leden het verhaal 'hogere rente voor langere tijd' onderschreven, terwijl degenen die renteverlagingen in 2024 voorspelden, uitgingen van verlagingen die later in het jaar zouden komen," zei Qunicy Krosby, chief global strategist bij LPL Financial.

Krosby zei dat dit een "onzeker" pad onderstreepte, wat suggereert dat de verwachtingen voor een Amerikaanse renteverlaging al in maart moeten worden bijgesteld.

De markten houden nu rekening met een kans van 70% dat de Fed de rente in maart verlaagt, vergeleken met 90% een week geleden, volgens de CME FedWatch tool.

Beleggers hebben ook hun verwachtingen voor dit jaar iets naar beneden bijgesteld, nu futures minder dan 150 basispunten aan versoepeling voor dit jaar laten zien, tegen 160 basispunten vorige week.

Analisten van Goldman Sachs verwachten echter nog steeds de eerste renteverlaging in maart en vijf in totaal dit jaar, en noemen de opmerkingen in de notulen dovish.

"Wij denken dat het al duidelijk is dat de inflatie duurzaam daalt ... de opmerking impliceert dat zodra deze drempel is bereikt, de beleidsrente niet langer restrictief moet zijn, niet alleen dat de renteverlagingen moeten beginnen," zeiden ze in een toelichting voor klanten.

De schijnwerpers waren gericht op het ADP National Employment Report van donderdag en het U.S. nonfarm payrolls report dat voor vrijdag gepland staat om verdere aanwijzingen te geven over de arbeidsmarkt, die tekenen van afkoeling vertoont.

De Amerikaanse vacatures daalden in november voor de derde achtereenvolgende maand met 62.000 naar 8,79 miljoen, aldus het Labor Department in zijn maandelijkse Job Openings and Labor Turnover Survey op woensdag.

Uit een enquête van de privésector bleek donderdag ondertussen dat de dienstenactiviteit in China in december in het snelste tempo in vijf maanden is toegenomen dankzij een solide stijging van het aantal nieuwe zaken.

Op de valutamarkt noteerde de dollarindex 0,2% lager op 102,31, na woensdag een hoogste stand van 102,73 in drie weken te hebben bereikt.

Analisten van Morgan Stanley zeiden tegen klanten dat ze nu een "neutraal" standpunt innemen ten opzichte van de dollar, na de bullishness van de afgelopen maanden.

Ten opzichte van de Japanse yen steeg de greenback echter naar een piek van 144,87 yen in twee weken, nadat hij de dag ervoor ook bijna 1% was gestegen.

Olie steeg ook met meer dan 1%, en voegde aan de winsten toe de zorgen over de bevoorrading uit het Midden-Oosten, na onderbrekingen in een olieveld in Libië en verhoogde spanningen over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Protesten dwongen woensdag tot een productiestop bij het Libische Sharara-olieveld, dat tot 300.000 vaten per dag kan produceren. Het veld, een van de grootste van Libië, is vaak het doelwit geweest van lokale en bredere politieke protesten.

Brent crude stond het laatst op $79,17 per vat. Amerikaanse West Texas Intermediate crude futures stegen met 1,3% op $73,63, terwijl goud opliep naar $2.043,09 per ounce na woensdag het laagste punt sinds 21 december te hebben bereikt.

"Op dit moment is de olieprijs geen belangrijk economisch probleem, maar het blijft een aandachtspunt," zei Paul Donovan, hoofdeconoom bij UBS. (Verslaggeving door Marc Jones Bewerking door Gareth Jones)