De dollar daalde donderdag ten opzichte van de euro en yen, toen beleggers erop bleven wedden dat de Federal Reserve dichter bij een renteverlaging is, zelfs nadat voorzitter Jerome Powell zei dat een verlaging in maart onwaarschijnlijk was.

Powell zei op woensdag dat de rente zijn hoogtepunt had bereikt en de komende maanden lager zou worden, met een inflatie die blijft dalen en een verwachting van aanhoudende banen en economische groei.

Maar hij weigerde de overwinning uit te roepen in de twee jaar durende strijd van de bank tegen de inflatie, te bevestigen dat de bank de gewenste "zachte landing" voor de economie had bereikt of te beloven dat de rente al tijdens de vergadering van 19-20 maart zou worden verlaagd.

"Het gemeenschappelijke thema dat naar voren komt van centrale bankiers is een terughoudendheid om toe te geven aan de prijsstelling van de markt voor renteverlagingen," zei Adam Button, hoofd valuta-analist bij ForexLive in Toronto.

De dollar veerde aanvankelijk op na Powells commentaar dat een renteverlaging in maart niet het "basisscenario" is, maar verzwakte donderdag in de aanloop naar belangrijke banencijfers op vrijdag.

Handelaren gaan nu uit van een 39% waarschijnlijkheid van een renteverlaging in maart, en een 94% kans op een renteverlaging in mei, volgens de FedWatch Tool van CME Groups.

"Hoewel de heer Powell direct zegt dat we er nog niet klaar voor zijn, blijven de markten hun verwachting voor de eerste renteverlaging naar de volgende vergadering verplaatsen," zei Joseph Trevisani, senior analist bij FX Street in New York.

Handelaren verwachten een economische vertraging, maar die hebben ze "nog niet gekregen", voegde hij eraan toe.

Uit het banenrapport van vrijdag over januari zal naar verwachting blijken dat werkgevers in de loop van de maand 180.000 banen hebben toegevoegd.

Gegevens van donderdag toonden aan dat de productiviteit van werknemers in het vierde kwartaal van de VS sneller groeide dan verwacht, terwijl de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de afgelopen week stegen. De Amerikaanse verwerkende industrie stabiliseerde ook in januari door een opleving van nieuwe orders.

De dollarindex stond het laatst 0,55% lager op 103,04.

De greenback werd ook lager getrokken door de dalende rente op schatkistpapier na hernieuwde zorgen over regionale banken in de VS. Een sell-off in aandelen van deze banken hield donderdag aan en voegde zich bij de verliezen van een dag eerder, toen New York Community Bancorp melding maakte van pijn in haar commerciële vastgoedportefeuille.

Deze zorgen kunnen ook een boost hebben gegeven aan de Japanse yen, een veilige haven. De greenback verloor 0,45% ten opzichte van de Japanse valuta en handelde het laatst op 146,29 yen.

De Bank of England sloeg donderdag een iets havikistischere toon aan, hoewel ze haar waarschuwing liet vallen dat "verdere aanscherping" nodig zou zijn als er meer aanhoudende inflatiedruk zou ontstaan.

De gouverneur van de BoE, Andrew Bailey, zei dat "we meer bewijs moeten zien dat de inflatie helemaal zal dalen tot de doelstelling van 2%, en daar ook zal blijven" voordat de rente kan worden verlaagd.

"Terwijl de ECB en de Fed zinspeelden op renteverlagingen, blijft de terughoudendheid van de Bank of England in deze discussies haar opvallen als een buitenbeentje," zei Kyle Chapman, FX-marktanalist bij Ballinger & Co.

Sterling steeg vandaag 0,46% tot $1,27455.

De euro steeg 0,5% naar $1,08720, na eerder te zijn gedaald naar $1,07800, het laagste punt sinds 13 december. De eenheidsmunt is gekwetst door de verwachting dat de Amerikaanse economie beter stand zal houden dan die van de eurozone.

Het andere rentebesluit op donderdag kwam van de Zweedse Riksbank, die zoals verwacht haar belangrijkste rentetarief ongewijzigd liet op 4,00%. De bank zei dat als de inflatie blijft afnemen, ze de timing van een eerste renteverlaging zou kunnen vervroegen, mogelijk zelfs tot de eerste helft van 2024.

De Zweedse kroon bleef stabiel ten opzichte van de dollar op 10,39 .