(Voegt CBO-waarschuwing toe in paragraaf 3, commentaar Fed-gouverneur in paragraaf 8, marktcommentaar in paragrafen 5, 9, 10, olieprijzen in voorlaatste paragraaf)

* Amerikaanse consumentenvertrouwen daalt naar laagste punt in zes maanden in mei

* Olieprijzen, Treasury yields dalen gedurende de week

* Dollar stevent af op grootste wekelijkse winst sinds februari

* Amerikaanse aandelen dalen, Europese aandelen stijgen

* Nikkei stijgt 0,9% naar hoogste waarde in 1-1/2 jaar

NEW YORK, 12 mei (Reuters) - De dollar steeg vrijdag, maar een graadmeter voor wereldwijde aandelen trok zich terug na een rapport waaruit bleek dat het Amerikaanse consumentensentiment in mei was gedaald tot een dieptepunt in zes maanden, wat het bearish beleggerssentiment over de gesprekken om het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid te verhogen, versterkte.

De dollar steeg ten opzichte van de euro, yen en andere belangrijke valuta's en stevende af op de grootste wekelijkse winst sinds februari, toen zorgen over het financieringsplafond van de overheid en het monetaire beleid van de Federal Reserve een verschuiving naar veilige havens veroorzaakten.

Het Congressional Budget Office waarschuwde vrijdag dat de Verenigde Staten een "aanzienlijk risico" lopen om in de eerste twee weken van juni in gebreke te blijven bij het nakomen van hun betalingsverplichtingen zonder het schuldplafond van 31,4 biljoen dollar van de overheid te verhogen, en voegde eraan toe dat de betalingsverrichtingen gedurende de hele maand mei onzeker zullen blijven.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in mei tot een dieptepunt in zes maanden, door de vrees dat het politieke gekibbel over de verhoging van het schuldenplafond een recessie zou kunnen veroorzaken, zo bleek uit een enquête van de Universiteit van Michigan.

"Gebrek aan vertrouwen in de economie vertaalt zich in een terugtrekking naar de veiligere dollar en veroorzaakt ook pessimisme over de vraag naar olie", aldus John Kilduff, partner bij Again Capital LLC in New York.

De dollarindex, een maatstaf voor de greenback ten opzichte van zes andere belangrijke valuta's, steeg met 0,58% terwijl de olieprijzen voor de vierde achtereenvolgende week daalden.

De langetermijnrente op schatkistpapier zou de week ook lager eindigen - hoewel het rendement op de benchmark 10-jaars notes met 6,2 basispunten steeg tot 3,459% - op basis van de verwachting dat de Fed tijdens haar volgende vergadering in juni zal stoppen met het verhogen van de rente.

Maar Fed-gouverneur Michelle Bowman zei in voorbereide opmerkingen dat de Amerikaanse centrale bank de rente waarschijnlijk verder zal moeten verhogen als de inflatie hoog blijft. De consumentenprijsindex (CPI) en de producentenprijzen toonden deze week aan dat de inflatie afneemt.

Er zou een situatie kunnen ontstaan waarin de Amerikaanse inflatie verder afneemt en de waarde van de dollar daalt, terwijl de Europese inflatie hoog blijft, aldus Thierry Wizman, Macquarie's global FX & interest rates strateeg in New York.

"In dat scenario hoeft de Fed de rente niet te verlagen, omdat ze pas aan het eind van het jaar een terugblik krijgt op de inflatie om te zien of die onder hun eigen prognose van 3,6% voor de kern-pcE uitkomt," zei hij.

Er is extreem pessimisme rond het schuldenplafond, zei Thomas Hayes, voorzitter en managing member van Great Hill Capital LLC in New York. Maar beter dan verwachte winsten en hoop op een zachte landing hebben een bodem onder de aandelen gehouden.

"Als je de winstverwachtingen koppelt aan een Fed die zich terughoudend opstelt, dan is dat een formule voor goede dingen", aldus Hayes.

MSCI's op de VS gerichte graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,38%, maar de pan-Europese STOXX 600 index sloot 0,40% hoger nadat positieve resultaten van Richemont de kracht van de luxesector onderstreepten.

Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 0,19%, de S&P 500 verloor 0,33% en de Nasdaq Composite daalde 0,51%.

Het rendement op tweejarige Treasuries, dat vaak gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 8,8 basispunten tot 3,994%.

Volgende week zullen beleggers de Amerikaanse cijfers onder de loep nemen voor renteaanwijzingen, met cijfers over de detailhandel en de industriële productie. "De eerste zou een impuls moeten krijgen van robuuste autoverkopen, terwijl de tweede zal worden afgeremd door een dalende productie", aldus ING Bank.

CHINA VERLIEST STOOM

Het economische herstel in China lijkt aan kracht te verliezen: de nieuwe bankleningen zijn in april gekelderd, de consumentenprijzen zijn in het traagste tempo in meer dan twee jaar gestegen en de import is onverwacht gekrompen, waardoor de grondstoffenprijzen, van koper en ijzererts tot olie, zijn gedaald.

De Chinese blue-chips daalden, waardoor de verliezen voor de week opliepen tot 2,0%, terwijl de aandelen in Hongkong vandaag met 0,5% daalden.

In Azië daalde MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan met 0,6% en stevende af op een wekelijkse daling van 1,4%.

Japanse aandelen presteerden beter, waarbij de Nikkei met 0,9% steeg naar het hoogste niveau sinds november 2021, nadat beleggers tijdens het winstseizoen aankondigingen van hogere rendementen voor aandeelhouders toejuichten.

De Amerikaanse ruwe olie futures daalden met 83 cent tot $70,04 per vat en Brent daalde met 81 cent tot $74,17.

Spotgoud daalde 0,2% naar $2.012,10 per ounce.