Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan Met Wall Street-aandelen die naar recordhoogtes surfen, geeft Netflix dinsdag het startschot voor een paar weken van Big Tech winstupdates in de VS - met Chinese aandelen die eerder de verliezen van het nieuwe jaar stopzetten en de Bank of Japan die de beleidslijn vasthoudt.

Streaming entertainmentgigant Netflix zal naar verwachting een omzetstijging van 11% melden voor 2023, met aandelen die het afgelopen jaar met meer dan 40% zijn gestegen - twee keer zoveel winst als de S&P500, ook al is het de helft van de winst van de toonaangevende tech- en digitale megacaps.

Maar nu beleggers zich richten op de verwachtingen voor het komende jaar, luidt Netflix de noodklok voor een reeks Big Tech-updates die eraan komen. Tesla en Intel rapporteren later deze week, Apple en Microsoft MSFT.O volgende week.

De S&P500 futures schommelden onveranderd in de buurt van de nieuwe records van maandag in de aanloop naar de bel.

Maar dinsdag bleef de belangrijkste marktactie in Azië, waar een opzienbarend verschil in aandelenprestaties in China en Japan velen in zijn greep houdt.

Na vernietigende nieuwjaarsverliezen in Shanghai en Hongkong, die hebben bijgedragen aan de maar liefst 30% underperformance van deze indices ten opzichte van wereldwijde benchmarks in het afgelopen jaar, vonden de Chinese aandelen dinsdag eindelijk houvast na berichten over officiële actie om de alarmerende run te stabiliseren.

Het Chinese kabinet zei maandag dat het krachtige en effectieve maatregelen zal nemen om het marktvertrouwen te stabiliseren.

En vandaag meldde Bloomberg News, onder vermelding van niet-geïdentificeerde bronnen, dat beleidsmakers ongeveer 2 biljoen yuan ($279 miljard) willen mobiliseren, voornamelijk van buitenlandse rekeningen van staatsbedrijven, om het kopen van aandelen te financieren via een koppeling tussen de beurs van China en Hongkong.

Shanghai bereikte een laagste punt in vier jaar voordat het een rally van 0,5% neerzette, de blue-chip CSI300 sloot 0,4% hoger en de Hang Seng in Hongkong sloot 2,6% hoger - de beste dag in twee maanden.

Maar alle maatregelen om de markten te stabiliseren staan in contrast met de ondermaatse actie om de onderliggende economische malaise en de vastgoedcrisis aan te pakken, die buitenlandse en binnenlandse beleggers zorgen baren.

De poleposition van Donald Trump om de Republikeinse nominatie voor een nieuwe verkiezing van het Witte Huis dit jaar in de wacht te slepen, vergroot ook de speculatie over de risico's van een hervatting van de handelsoorlog tussen de VS en China, die zijn relatie met Peking tijdens zijn laatste ambtstermijn bepaalde.

Nieuwe teleurstelling deze week over het uitblijven van verdere renteverlagingen door de Peoples Bank of China heeft de bezorgdheid nog vergroot, niet in het minst omdat velen vermoeden dat de terughoudendheid bedoeld is om een nieuwe daling van de yuan te voorkomen.

Temidden van de berichten over bredere steun van de markt op dinsdag, steeg de yuan terug naar het beste niveau in een paar weken.

Maar ten minste enkele buitenlandse portefeuilles en zelfs binnenlands Chinees geld is de afgelopen maanden naar Japan gegaan als een technologisch zwaar Azië-alternatief en regionale "friendshoring"-magneet in een steeds polairder wordende geopolitieke kloof.

En de contrasterende stijging van 10% van de Nikkei 225 dit jaar is te wijten aan de schijnbare terughoudendheid van de Bank of Japan om haar negatieve rentebeleid te "normaliseren" tegen de achtergrond van een afnemende kerninflatie, die zij nog steeds op 2% wil houden.

De BOJ hield het beleid na een tweedaagse vergadering op dinsdag ongewijzigd, hoewel er aanwijzingen waren dat de bank later in het jaar zou kunnen overgaan tot een verstrakking zodra ze ervan overtuigd is dat de loonstijgingen bevestigd zijn.

"Als we meer aanwijzingen krijgen dat een positieve loon-inflatiecyclus zal toenemen, zullen we onderzoeken of het haalbaar is om door te gaan met de verschillende stappen die we nemen in het kader van ons massale stimuleringsprogramma," zei BOJ-baas Kazuo Ueda.

Dit deed de yen wat opleven en stopte de Nikkei in zijn spoor, waardoor de dag weinig veranderde. De dollar gleed meer in het algemeen terug.

Op Wall Street tikte de rente op schatkistpapier weer hoger aan - niet in het minst in de aanloop naar een nieuwe week van grote schuldverkopen waarin dinsdag voor $ 60 miljard aan tweejaars obligaties onder de hamer gaat.

Met Fed-functionarissen in een black-outperiode in de aanloop naar de volgende beleidsvergadering deze maand, absorbeert de Fed-futureskoers geleidelijk de officiële pushback van dit jaar tegen buitensporige versoepelingsverwachtingen. De kans op een verlaging al in maart is nu gedaald tot net onder de 50% - ook al staat er nog steeds 130 basispunten versoepeling over het hele jaar in de boeken.

Elders is de Bitcoin gedaald naar een laagste punt in zeven weken, voor het eerst onder de $40.000 sinds de lancering van 11 spot bitcoin exchange-traded funds op 11 januari. Het heeft nu meer dan 20% verloren sinds de piek die werd bereikt bij de aankondiging.

Belangrijke agendapunten die dinsdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten: * Amerikaanse bedrijfsinkomsten: Netflix, Texas Instruments, GE, Verizon, Halliburton, Lockheed Martin, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Paccar, Invesco, DR Horton, Intuitive Surgical, Baker Hughes, Steel Dynamics, 3M, Synchrony * Richmond Fed jan business surveys, Philadelphia Fed's jan service sector survey * U.S. Treasury veilt $60 miljard aan 2-jaars notes, verkoopt 12-maands bills