De dollarindex, die de eenheid volgt ten opzichte van zes belangrijke sectorgenoten, stond op 106,5 stabiel op de dag, na een stijging van 0,33% op woensdag.
De bewegingen waren dramatischer ten opzichte van valuta's die bijzonder gevoelig zijn voor schommelingen in de wereldwijde groeiverwachtingen, met de Australische dollar en de Nieuw-Zeelandse dollar die elk met maar liefst 0,6% daalden. De Nieuw-Zeelandse munt bereikte met $0,5815 het laagste niveau in een jaar.
Het Britse pond, ook traditioneel kwetsbaarder voor wereldwijde schommelingen, daalde 0,2% op $1,2118, terwijl de euro 0,1% steviger stond op $1,05515. Geen van beide valuta's was ver verwijderd van de dieptepunten die begin oktober werden bereikt.
"De afgelopen dag of zo heeft de stijging van de rente het risicosentiment op de markten gekwetst, we zagen vannacht een sell off op de wereldwijde aandelenmarkten en die risk-off handel jaagt de FX-markten aan, vooral de grondstoffenvaluta's met een hoge bèta," zei Lee Hardman, senior valuta-analist bij MUFG.
"Andere belangrijke valuta's zijn stabieler, zelfs nu de rendementen blijven stijgen. Misschien is er wat voorzichtigheid in de aanloop naar Powell later op de dag."
Zowel de lange als de korte Amerikaanse rente bereikte donderdag een hoogste punt in 16 jaar, waarbij verkopen de 10-jaars rente naar bijna 5% duwden, een psychologisch belangrijk niveau. Europese en Japanse obligaties stonden ook onder druk.
Powell zal deelnemen aan een discussie over de economische vooruitzichten in de Economic Club of New York om 1600 GMT, een paar dagen voor de traditionele rustige periode in de aanloop naar de rentevaststellende vergadering van het Federal Open Market Committee op 31 oktober en 1 november.
Voorafgaand aan zijn opmerkingen lijken beleidsmakers het erover eens te zijn om de rente tijdens hun volgende vergadering ongewijzigd te laten, maar de onzekerheid over wat er daarna gebeurt is groot.
Andere beleidsmakers staan ook voor dilemma's. Japan worstelt met een zwakke yen, en de hoogste valutadiplomaat van Japan zei op donderdag dat, hoewel niet ingrijpen bij buitensporige valutabewegingen de kwetsbaren zou kunnen schaden, het beter zou zijn als ze niet hoefden in te grijpen.
De dollar stond het laatst op 149,82 yen, en naderde daarmee het psychologisch belangrijke niveau van 150 yen dat eerder deze maand een plotselinge sterke stijging van de yen veroorzaakte, hoewel analisten zeggen dat de aanwijzingen erop duiden dat Japan niet ingreep.
De dollar/yen zou hoger geduwd kunnen worden, afhankelijk van de vraag of de Amerikaanse rente sneller blijft stijgen dan de Japanse rente, schreef Carol Kong, valutastrateeg en econoom bij de Commonwealth Bank of Australia, in een notitie.
"De implicatie is dat het risico van een FX-interventie door de BoJ volgens ons hoog blijft," zei Kong.
De yen, een traditionele veilige haven, heeft niet veel geprofiteerd van de risicoaversie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, in tegenstelling tot de Zwitserse frank, die sterk is versterkt.
De euro was de laatste keer stabiel ten opzichte van de frank op 0,9471, hoewel hij een dag eerder een laagste punt in een jaar bereikte van 0,9449 frank.
