De sterke start van de Amerikaanse valuta wierp een schaduw op de euro in de aanloop naar de inflatiecijfers van de eurozone om 1000 GMT, en op de Japanse yen, die elk ongeveer 0,3% daalden ten opzichte van de dollar.
De opleving van de dollar zal getest worden door het nonfarm payrolls report dat later op de dag verschijnt. Economen gepolst door Reuters voorspellen dat er in december 170.000 banen zijn gecreëerd, minder dan de 199.000 in november.
Functionarissen van de Federal Reserve voorspelden in december een renteverlaging van 75 basispunten in 2024. De geldmarkt verwachtte echter ongeveer het dubbele, waardoor het optimisme aan het einde van het jaar een explosieve rally in aandelen en obligaties teweegbracht.
Maar sinds het begin van het jaar hebben de markten hun verwachtingen naar beneden bijgesteld. Handelaren gaan nu uit van minder dan 140 basispunten verlagingen dit jaar, met een kans van 62% op een verlaging in maart, tegen 86% een week eerder, bleek uit de CME FedWatch tool.
Moh Siong Sim, valutastrateeg bij Bank of Singapore, zei dat de gegevens van deze week hebben aangetoond dat de Amerikaanse arbeidsmarkt overeind lijkt te blijven en "misschien moet de Fed nog steeds benadrukken dat ze de rente iets langer moet aanhouden dan wat de markt al heeft ingeprijsd".
"Maar we zullen zien, want de loongegevens van vanavond zullen een belangrijk gegeven zijn om in de gaten te houden."
Ter ondersteuning van de dollar bleek donderdag uit gegevens dat Amerikaanse particuliere werkgevers in december meer werknemers hebben aangenomen dan verwacht, wat wijst op een aanhoudende kracht op de arbeidsmarkt die de economie zou moeten blijven ondersteunen.
De dollar steeg voor het laatst met 0,24% ten opzichte van een valutamandje naar 102,68, na drie weken hoger te hebben gestaan. De index is deze week met 1,3% gestegen, de sterkste prestatie sinds de week die eindigde op 15 mei.
De euro staat op het punt om deze week met 1,1% te dalen, de scherpste wekelijkse daling sinds begin mei en het einde van een reeks van drie weken met stijgingen.
De bekendmaking van de inflatiecijfers voor de eurozone "zal er één zijn om naar uit te kijken in termen van het potentieel voor eventuele renteverlagingen door de Europese Centrale Bank," zei Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank.
Na de Franse en Duitse inflatiecijfers van donderdag verwachten de Europese economen van Deutsche Bank dat de cijfers voor de eurozone in lijn zijn met de consensus: 3% voor de algemene inflatie en 3,4% voor de kerninflatie.
Elders verzwakte de yen, die zeer gevoelig is voor Amerikaanse rendementen, met 0,3% tot 145,07 per dollar, na eerder in de sessie een dieptepunt van meer dan drie weken te hebben bereikt.
De 10-jaars rente op Amerikaanse schatkistpapier brak door de psychologische grens van 4% en stond het laatst op 4,01%.
Beleggers hebben hun verwachtingen getemperd dat de Bank of Japan haar ultraloose monetaire beleid op korte termijn zal verlaten, nu de bezorgdheid over de aardbeving die eerder deze week het westen van Japan trof, nog meer twijfels oproept over een beleidsverschuiving.
