Amerikaanse Treasuries stabiliseerden na hun recente zware selloff, hoewel de rente in de buurt bleef van 16-jaars toppen, waardoor de greenback stevig bleef bieden.
De euro stond het laatst 0,1% lager op $1,0567, na eerder in de sessie een laagste punt in zes maanden te hebben bereikt op $1,0555. De eenheidsmunt is op weg om meer dan 3% te verliezen voor het kwartaal, haar slechtste kwartaalprestatie in een jaar.
Sterling was ook 0,1% lager op $1,2149, na eerder op woensdag een laagste punt in zes maanden te hebben bereikt op $1,2135, en was op weg naar een kwartaalverlies van meer dan 4%.
De Amerikaanse dollarindex piekte ondertussen op een hoogste punt in 10 maanden op 106,32.
"Het is nu duidelijk dat de markten hogere langetermijnrendementen in de V.S. zien voor een langere periode. Dat is hier de belangrijkste drijfveer voor de dollar," zei Dane Cekov, senior FX strateeg bij Nordea.
"Het is al een tijdje geleden dat we een 10-jaarsrente van 4,5% hebben gezien."
Functionarissen van de Fed hebben de afgelopen dagen de mogelijkheid geopperd dat de centrale bank de rente verder moet verhogen, nadat ze vorige week de rente stabiel hield maar haar havikistische monetaire beleidspolitiek verstrakte.
Dat heeft de rente op Amerikaanse staatsobligaties naar meerjarige hoogtepunten gestuurd, omdat de geldmarkten hun verwachtingen hebben bijgesteld over waar de Amerikaanse rente zou kunnen pieken en dat de monetaire voorwaarden langer krapper zullen blijven dan aanvankelijk werd gedacht.
De benchmarkrente op 10-jaars stond het laatst op 4,503%, na in de vorige sessie een hoogste punt in 16 jaar te hebben bereikt met 4,566%. De tweejaars rente stond op 5,047%.
YEN OP DE UITKIJK VOOR INTERVENTIE
De stijgende Amerikaanse rente heeft problemen veroorzaakt voor de yen, die op 149,06 per dollar bleef steken, dicht bij het laagste punt in 11 maanden van 149,185 dat dinsdag werd bereikt.
Het dollar/yen paar heeft de neiging om extreem gevoelig te zijn voor veranderingen in de langetermijnrendementen op Amerikaanse Treasuries, vooral op het 10-jaars front.
De langzame, maar gestage daling van de yen naar het psychologische niveau van 150 per dollar heeft traders alert gemaakt op tekenen van interventie door Japanse autoriteiten, nu functionarissen hun retoriek tegen de glijdende valuta opvoeren.
De 150-zone wordt door sommigen gezien als een rode lijn die de Japanse autoriteiten zou aansporen om in te grijpen, zoals ze vorig jaar deden.
"De fundamentele opwaartse druk (op de dollar/yen) van de obligatierente is gewoon te groot om te negeren," zei Alvin Tan, hoofd Azië FX-strategie bij RBC Capital Markets.
"Zelfs als er wordt ingegrepen, zal dit de dollar/yen niet blijvend omlaag duwen, tenzij de obligatierente zich ook serieus begint terug te trekken."
Uit de notulen van de vergadering van de Bank of Japan van juli, die woensdag werden gepubliceerd, bleek dat beleidsmakers het eens waren over de noodzaak om de ultraliberale monetaire instellingen te handhaven, maar dat ze verdeeld waren over de vraag hoe snel de centrale bank de negatieve rentetarieven zou kunnen beëindigen.
Elders daalde de Aussie met 0,30% naar $0,6380, nauwelijks verblind door de gegevens van woensdag die wezen op een versnelling van de Australische inflatie vorige maand, wat overeenkwam met de verwachtingen.
"Het rapport van vandaag verandert mijns inziens niets aan de situatie voor de (Reserve Bank of Australia), die de rente tijdens haar volgende vergadering waarschijnlijk op 4,1% zal houden," zei Matt Simpson, senior marktanalist bij City Index.
De Zweedse kroon heeft de recente trend omgebogen en is globaal sterker geworden ten opzichte van de dollar en euro, nadat de centrale bank vorige week aankondigde dat ze een deel van haar deviezenreserves zou afdekken om het risico te verminderen.
"Het nieuws dat de Riksbank een deel van haar reserves zou hedgen, was een verrassing en heeft de SEK deze week gestimuleerd," zei Cekov van Nordea.
De dollar kocht voor het laatst ll.014 krona, na een daling van meer dan 1% tot nu toe deze week en op weg naar de grootste wekelijkse daling ten opzichte van de Zweedse munt sinds half juli.
