Europese en Amerikaanse aandelen verlengden donderdag hun rally's en de rente op benchmarkobligaties daalde nadat de Europese Centrale Bank de rente stabiel hield en Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat versoepeling waarschijnlijk was in 2024, als de inflatie zich zou gedragen.
De yen steeg en aandelen in Tokio daalden vannacht, met marktaanpassingen voor het cruciale februari loonlijstenrapport van vrijdag.
Terwijl de ECB haar beleidsrente op een recordhoogte liet staan, nam ze een eerste, kleine stap in de richting van een verlaging, door te zeggen dat de inflatie sneller afnam dan ze slechts een paar maanden geleden verwachtte.
Hierdoor steeg de pan-Europese STOXX 600 met 1,09% naar een recordhoogte, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index met 22,04 punten of 1,11% steeg.
Powell getuigde woensdag
voor het House Financial Services Committee dat renteverlagingen dit jaar "waarschijnlijk gepast" zullen zijn "als de economie zich in grote lijnen ontwikkelt zoals verwacht" en zodra functionarissen meer vertrouwen krijgen in de gestage daling van de inflatie. Hij herhaalde deze opmerkingen donderdag voor het Senate Banking Committee.
"Er was niets bijzonder verrassends aan Fed-voorzitter Powell's voorbereide monetaire beleidstoespraak voor het Congres," zei James Knightley, internationaal hoofdeconoom bij ING.
"Er zijn meer gegevens nodig, maar met meer bewijs van een afkoelende banenmarkt denken we nog steeds dat ze de rente vanaf juni kunnen verlagen."
Op Wall Street openden de aandelen hoger, op weg om hun recordrun voort te zetten.
De Dow Jones Industrial Average steeg 236,19 punten, of 0,61%, naar 38.898,02. De S&P 500 steeg 49,38 punten, of 0,97%, naar 5.154,26 en de Nasdaq Composite steeg 192,96 punten, of 1,20%, naar 16.224,01.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 6,77 punten, of 0,88%, naar 772,65.
"Het is nooit een slechte zaak geweest om wereldwijd een gesynchroniseerd beleid van centrale banken te hebben. Daarmee bedoel ik dat de ECB op een vergelijkbaar traject zit als de Federal Reserve," zei Art Hogan, hoofd marktstrateeg bij B Riley Wealth in New York.
Zo'n gecoördineerde actie zou valuta's stabiliseren, zei hij.
De dollar stevende af op zijn grootste daling sinds eind december ten opzichte van de yen, die steeg na gegevens die aantoonden dat het nominale loon van Japanse werknemers in januari steeg, nadat de belangrijkste vakbond van het land grote loonsverhogingen in de wacht sleepte in de loononderhandelingen over 2024.
Het bestuurslid van de BOJ, Junko Nakagawa, gaf aan ervan overtuigd te zijn dat de voorwaarden voor de geleidelijke afschaffing van negatieve rentetarieven nu op hun plaats vallen.
De dollar verzwakte ten opzichte van de Japanse yen met 0,84% op 148,12. De stijging van de yen woog op de Japanse Nikkei, die met 492,07 punten of 1,23% daalde naar 39.598,71.
De dollarindex daalde 0,34% op 102,99, terwijl de euro 0,24% steeg op $1,0923.
In cryptocurrencies steeg bitcoin met 1,23% naar $67.286,00, waarmee het onder de recordhoogte van dinsdag boven $69.000 bleef. Ethereum daalde 0,35% op $3837,2.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier zette een week lang de glijvlucht voort naar het
laagste in ongeveer een maand
alvorens te stabiliseren. Het steeg 0,6 basispunt naar 4,11%, van 4,104% eind woensdag.
Dit volgde op een vergelijkbare daling van de rente op Duitse Bunds.
Goudprijzen
bereikte een recordhoogte
op donderdag, nadat de opmerkingen van Powell de verwachtingen voor lagere Amerikaanse rentetarieven dit jaar aanwakkerde, wat nul-rendement goud aantrekkelijker zou maken voor beleggers.
Spot goud steeg 0,34% naar $2.155,53 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,01% naar $2.150,10 per ounce.
De olieprijzen daalden
door speculaties dat Amerikaanse renteverlagingen uitgesteld zouden kunnen worden, hoewel positieve Chinese handelscijfers een goed voorteken waren voor de vraag in 's werelds grootste olie-importeur.
Amerikaanse ruwe olie verloor 0,87% tot $78,44 per vat en Brent daalde tot $82,55 per vat, een daling van 0,52% op de dag.
