De aandelen van de online modewinkel About You AG zijn geprijsd op 23 euro per stuk voor de geplande beursnotering, waarmee de Duitse handelsgroep gewaardeerd wordt op 3,92 miljard euro (4,75 miljard dollar), aldus het bedrijf op maandag.

De biedprijs ligt iets onder het midden van een vorige week bekendgemaakte bandbreedte van 21 tot 26 euro per aandeel.

Het aanbod van nieuwe en bestaande aandelen in het Hamburgse startupbedrijf zal, bij volledig gebruik van de overtoewijzingsoptie, 842 miljoen euro waard zijn, wat resulteert in een free float van 21%. De eerste dag van de handel is gepland voor woensdag.

Dat is inclusief 657 miljoen euro aan nieuwe aandelen die in een onderhandse plaatsing aan vooraf geselecteerde investeerders zijn verkocht om het streven naar een wereldwijd mode e-commerce platform te financieren.

About You, dat actief is op 23 Europese markten, concurreert met Zalando in het consumentensegment, terwijl het B2B-platform het opneemt tegen Shopify, SAP en Salesforce.

About You rapporteerde een omzetgroei van 57% tot 1,17 miljard euro in het jaar tot februari, en behaalde in het laatste kwartaal zijn eerste positieve kernwinst sinds de lancering in 2014.

Het bedrijf wordt gesteund door postorderconcern Otto en de Deense tycoon Anders Holch Povlsen.

Deutsche Bank, Goldman Sachs en J.P. Morgan treden op als joint global coordinators en joint bookrunners, terwijl Numis Securities, Société Générale en UBS Investment Bank ook optreden als joint bookrunners. ($1 = 0,8211 euro) ($1 = 0,8252 euro) (Verslaggeving door Ludwig Burger; Bewerking door Aurora Ellis)